Меню

Поздравления с праздниками и днями рождения из amoCRM

1.Описание виджета

Наш виджет позволяет не только настроить автоматическое поздравление Ваших клиентов с праздниками и днями рождения, но и автоматически создавать задачи/сделки и отслеживать конверсию при помощи тегов или отдельных воронок, понимать, какая акция более эффективна, а какая нет. В результате Вы получаете инструмент для повышения продаж Ваших товаров и услуг.

2.Видеоинструкция

3.Функционал

3.1.Общие функции

  1. Поддерживается взаимодействие с Digital-воронкой
  2. Сохранение информации об отправленных сообщениях в комментариях
  3. Поддержка шаблонов СМС
  4. Статусы доставки СМС в информации об отправленных сообщениях, которая находится в комментариях карточки контакта, компании, сделки
  5. Персонификация текстов СМС, включая пользовательские/произвольные поля/маски (включая поля/маски сделки)
  6. Подробная инструкция по настройке и использованию виджета
  7. Поддерживается полный функционал виджета при работе через браузеры Google Chrome и Safari
  8. Отправка СМС-сообщений на российские, украинские, белорусские, казахстанские номера телефонов (а также весь мир)
  9. Распознавание номеров телефонов в самых разных форматах, например, +79001234567, 79001234567, 9001234567, 7(900)123-45-67 и т.п. (РЕКОМЕНДАЦИЯ: заносить номера телефонов в карточки клиентов исключительно в международном формате +79000000001)
  10. Фильтрация некорректных номеров телефонов (длинных, коротких)
  11. Игнорирование немобильных номеров телефонов
  12. Автоматическая загрузка используемых имен отправителей из Вашего личного кабинета СМС-рассылок sms.targetsms.ru

3.2.Поздравления с праздниками и днями рождения

  1. Автоматическая отправка СМС-сообщений в определенную дату и время (Вы можете настроить отправку СМС-сообщений клиенту как в сам день рождения клиента/праздник, так и за Х дней заранее (параметр Х настраивается Вами))
  2. Возможность выбрать следующие режимы отправки СМС: "Никогда", "В день события", "Дней до события"
  3. Возможность настроить время отправки СМС-поздравления в любое время (с шагом в 30 минут: 00:30, 01:00, 01:30 и т.п.)
  4. Персонификация текстов СМС, включая пользовательские/произвольные поля
  5. Поддержка поля "Дата" из карточек сделок (это нужно, например, для отправки СМС с напоминаниями о запланированной встрече)

3.3.Создание сделки

  1. Автоматическое создание сделки в нужной Вам воронке и в нужном Вам этапе как в сам день рождения клиента/праздник, так и за Х дней заранее (параметр Х настраивается Вами). Вы также сможете сделать отдельную воронку для таких сделок, чтобы контролировать конверсию таких сделок. А дальше с помощью цифровой воронки amoCRM Вы можете настроить любые виды автоматических коммуникаций с клиентом, например, отправить СМС или Email
  2. Возможность выбрать следующие режимы: "Никогда", "В день события", "Дней до события"
  3. Возможность настроить время создания сделки в любое время (с шагом в 30 минут: 00:30, 01:00, 01:30 и т.п.)
  4. Возможность указать произвольное название сделки
  5. Возможность выбрать нужную воронку и этап
  6. Возможность выбрать ответственного
  7. Возможность проставить любые теги

3.4.Создание задачи

  1. Автоматическое создание задач Вашим сотрудникам как в сам день рождения клиента/праздник, так и за Х дней заранее (параметр Х настраивается Вами), чтобы Ваши сотрудники связались с клиентом, поздравили его с днем рождения любым удобным способом, например, при помощи СМС, Email или звонка, предложили подарок или акцию.
  2. Возможность выбрать следующие режимы: "Никогда", "В день события", "Дней до события"
  3. Возможность настроить время создания задачи в любое время (с шагом в 30 минут: 00:30, 01:00, 01:30 и т.п.)
  4. Возможность выбрать тип задачи
  5. Возможность настроить срок исполнения
  6. Возможность выбрать ответственного
  7. Возможность указать произвольный текст задачи

3.5.Запуск SalesBot

  1. Автоматический запуск SalesBot как в сам день рождения клиента/праздник, так и за Х дней заранее (параметр Х настраивается Вами).
  2. Возможность выбрать дату и время запуска SalesBot: "Никогда", "В день события", "Дней до события"
  3. Возможность настроить время запуска SalesBot в любое время (с шагом в 30 минут: 00:30, 01:00, 01:30 и т.п.)
  4. Возможность выбрать тип запускаемого SalesBot
  5. Возможность типы сделок для запуска SalesBot ("Последняя созданная" и "Последняя созданная, исключая закрытые этапы")

Помимо функционала виджета TargetSMS Вам доступен весь функционал нашей системы СМС-рассылок.

4.Получение, установка и активация виджета

  1. Пройдите регистрацию в нашем сервисе СМС-рассылок. После регистрации Вы получите логин, пароль, тестовое имя отправителя и тестовый баланс для проверки работы сервиса СМС-рассылок;
  2. Для получения виджета сообщите нам субдомен аккаунта amoCRM, Email администратора Вашего аккаунта amoCRM и пароль администраторского аккаунта amoCRM. Вам будет предоставлено 7 дней для бесплатного тестирования виджета.

5.Настройка виджета

5.1.Поздравления с праздниками и днями рождения

Для того, чтобы настроить автоматическое поздравление с праздниками или днями рождения, нужно:

  1. Открыть любую карточку контакта и в настройках добавить в форму контакта поле "День рождения" (ВАЖНО: рекомендуем очень ответственно относиться к заполнению поля "День рождения", чтобы СМС-поздравления были своевременны. Если поле "День рождения" не заполнено, контакт не получит своего поздравления)
  2. Пройти в пункт "Настройки" - "Интеграции" и кликнуть по ранее установленному и активированному виджету
  3. В открывшихся настройках виджета выбрать, по какому полю будет осуществляться отправка (например, "День рождения"), когда будет осуществляться отправка (никогда, в день события, дней до события), выбрать время отправки, текст СМС с параметрами персонификации, если необходимо

Настройка поздравления с праздниками и днями рождения из amoCRM

ВАЖНО: отправка СМС-поздравлений будет происходить каждый год.

5.2.Создание сделки

Для того, чтобы создать сделку, нужно:

  1. Пройти в пункт "Настройки" - "Интеграции" и кликнуть по ранее установленному и активированному виджету
  2. В открывшихся настройках виджета указать дату и время создания сделки, ввести название создаваемой сделки, выбрать воронку и этап, на котором будет создаваться сделка, выбрать ответственного, проставить необходимые теги

Создание сделки в amoCRM

ВАЖНО: создание сделки будет происходить каждый год.

5.3.Создание задачи

Для того, чтобы создать задачу, нужно:

  1. Пройти в пункт "Настройки" - "Интеграции" и кликнуть по ранее установленному и активированному виджету
  2. В открывшихся настройках виджета указать дату и время создания задачи, выбрать тип создаваемой задачи, установить срок исполнения задачи, выбрать ответственного, ввести текст задачи

Создание задачи в amoCRM

ВАЖНО: создание задачи будет происходить каждый год.

5.4.Запуск SalesBot

Для того, чтобы запустить SalesBot, нужно:

  1. Пройти в пункт "Настройки" - "Интеграции" и кликнуть по ранее установленному и активированному виджету
  2. В открывшихся настройках виджета указать дату и время запуска SalesBot, выбрать тип SalesBot, выбрать типы сделок для запуска SalesBot (в последней созданной сделке или же в последней созданной сделке, исключая закрытые сделки (успешные и неуспешные этапы))

Запуск SalesBot в amoCRM

ВАЖНО: запуск SalesBot будет происходить каждый год.

6.Персонификация текстов сообщений

Для добавления в текст СМС нужного Вам параметра/маски/поля начните вводить знак "#" (решетка), а система сама выдаст все доступные поля, включая ВСЕ пользовательские/произвольные поля, которые Вы добавили сами.

Персонификация текстов поздравлений с праздниками и днями рождения в amoCRM

Параметры клиента берутся из карточки соответствующего контакта/сделки. Например, если сформировать шаблон текста сообщения вида "Уважаемый #Имя (Контакт)#, наша компания дарит Вам скидку", то все выбранные контакты получат персонифицированные сообщения (вместо параметра #Имя (Контакт)# вставится имя контакта).

ВАЖНО:

  1. Во избежание неловких ситуаций обращайте пристальное внимание на то, как у Вас ведутся карточки контактов, компаний, сделок.
  2. Если в карточке контакта, компании или сделки поле/маска не заполнена, то в тексте СМС останется сам код поля/маски, например, #Имя (Контакт)#.
  3. Если в названии произвольного/кастомного поля/маски есть скобки, то переменная в текст сообщения не подтянется. Решение: не используйте скобки в названии произвольного поля/маски.

Обратите внимание! Настраиваемый параметр "Время" соответствует времени Вашего аккаунта amoCRM.

7.Кейсы

  1. Кейс amoCRM №1: Поздравление с днем рождения и приглашение воспользоваться услугами Вашей компании

8.Типовые проблемы и сложности

  1. FAQ по работе виджета amoCRM

Начать рассылку

Тестовые сообщения бесплатно