Дни рождения. Сделки. Задачи в amoCRM
Содержание:
1.Описание виджета
Наш виджет позволяет не только настроить автоматическое поздравление Ваших клиентов с праздниками и днями рождения, но и автоматически создавать задачи/сделки и отслеживать конверсию при помощи тегов или отдельных воронок, понимать, какая акция более эффективна, а какая нет. В результате Вы получаете инструмент для повышения продаж Ваших товаров и услуг.
2.Видеоинструкция
3.Функционал
3.1.Общие функции
- Поддерживается взаимодействие с Digital-воронкой
- Сохранение информации об отправленных сообщениях в комментариях
- Поддержка шаблонов СМС
- Статусы доставки СМС в информации об отправленных сообщениях, которая находится в комментариях карточки контакта, компании, сделки
- Персонификация текстов СМС, включая пользовательские/произвольные поля/маски (включая поля/маски сделки)
- Подробная инструкция по настройке и использованию виджета
- Поддерживается полный функционал виджета при работе через браузеры Google Chrome и Safari
- Отправка СМС-сообщений на российские, украинские, белорусские, казахстанские номера телефонов (а также весь мир)
- Распознавание номеров телефонов в самых разных форматах, например, +79001234567, 79001234567, 9001234567, 7(900)123-45-67 и т.п. (РЕКОМЕНДАЦИЯ: заносить номера телефонов в карточки клиентов исключительно в международном формате +79000000001)
- Фильтрация некорректных номеров телефонов (длинных, коротких)
- Игнорирование немобильных номеров телефонов
- Автоматическая загрузка используемых имен отправителей из Вашего личного кабинета СМС-рассылок sms.targetsms.ru
3.2.Поздравления с праздниками и днями рождения
- Автоматическая отправка СМС-сообщений в определенную дату и время (Вы можете настроить отправку СМС-сообщений клиенту как в сам день рождения клиента/праздник, так и за Х дней заранее (параметр Х настраивается Вами))
- Возможность выбрать следующие режимы отправки СМС: "Никогда", "В день события", "Дней до события"
- Возможность настроить время отправки СМС-поздравления в любое время (с шагом в 30 минут: 00:30, 01:00, 01:30 и т.п.)
- Персонификация текстов СМС, включая пользовательские/произвольные поля
- Поддержка поля "Дата" из карточек сделок (это нужно, например, для отправки СМС с напоминаниями о запланированной встрече)
3.3.Создание сделки
- Автоматическое создание сделки в нужной Вам воронке и в нужном Вам этапе как в сам день рождения клиента/праздник, так и за Х дней заранее (параметр Х настраивается Вами). Вы также сможете сделать отдельную воронку для таких сделок, чтобы контролировать конверсию таких сделок. А дальше с помощью цифровой воронки amoCRM Вы можете настроить любые виды автоматических коммуникаций с клиентом, например, отправить СМС или Email
- Возможность выбрать следующие режимы: "Никогда", "В день события", "Дней до события"
- Возможность настроить время создания сделки в любое время (с шагом в 30 минут: 00:30, 01:00, 01:30 и т.п.)
- Возможность указать произвольное название сделки
- Возможность выбрать нужную воронку и этап
- Возможность выбрать ответственного
- Возможность проставить любые теги
3.4.Создание задачи
- Автоматическое создание задач Вашим сотрудникам как в сам день рождения клиента/праздник, так и за Х дней заранее (параметр Х настраивается Вами), чтобы Ваши сотрудники связались с клиентом, поздравили его с днем рождения любым удобным способом, например, при помощи СМС, Email или звонка, предложили подарок или акцию.
- Возможность выбрать следующие режимы: "Никогда", "В день события", "Дней до события"
- Возможность настроить время создания задачи в любое время (с шагом в 30 минут: 00:30, 01:00, 01:30 и т.п.)
- Возможность выбрать тип задачи
- Возможность настроить срок исполнения
- Возможность выбрать ответственного
- Возможность указать произвольный текст задачи
3.5.Запуск SalesBot
- Автоматический запуск SalesBot как в сам день рождения клиента/праздник, так и за Х дней заранее (параметр Х настраивается Вами).
- Возможность выбрать дату и время запуска SalesBot: "Никогда", "В день события", "Дней до события"
- Возможность настроить время запуска SalesBot в любое время (с шагом в 30 минут: 00:30, 01:00, 01:30 и т.п.)
- Возможность выбрать тип запускаемого SalesBot
- Возможность типы сделок для запуска SalesBot ("Последняя созданная" и "Последняя созданная, исключая закрытые этапы")
Помимо функционала виджета TargetSMS Вам доступен весь функционал нашей системы СМС-рассылок.
4.Получение, установка и активация виджета
- Пройдите регистрацию в нашем сервисе СМС-рассылок. После регистрации Вы получите логин, пароль, тестовое имя отправителя и тестовый баланс для проверки работы сервиса СМС-рассылок;
- Для получения виджета сообщите нам субдомен аккаунта amoCRM, Email администратора Вашего аккаунта amoCRM и пароль администраторского аккаунта amoCRM. Вам будет предоставлено 7 дней для бесплатного тестирования виджета.
5.Настройка виджета
5.1.Поздравления с праздниками и днями рождения
Для того, чтобы настроить автоматическое поздравление с праздниками или днями рождения, нужно:
- Открыть любую карточку контакта и в настройках добавить в форму контакта поле "День рождения" (ВАЖНО: рекомендуем очень ответственно относиться к заполнению поля "День рождения", чтобы СМС-поздравления были своевременны. Если поле "День рождения" не заполнено, контакт не получит своего поздравления)
- Пройти в пункт "Настройки" - "Интеграции" и кликнуть по ранее установленному и активированному виджету
- В открывшихся настройках виджета выбрать, по какому полю будет осуществляться отправка (например, "День рождения"), когда будет осуществляться отправка (никогда, в день события, дней до события), выбрать время отправки, текст СМС с параметрами персонификации, если необходимо
ВАЖНО: отправка СМС-поздравлений будет происходить каждый год.
5.2.Создание сделки
Для того, чтобы создать сделку, нужно:
- Пройти в пункт "Настройки" - "Интеграции" и кликнуть по ранее установленному и активированному виджету
- В открывшихся настройках виджета указать дату и время создания сделки, ввести название создаваемой сделки, выбрать воронку и этап, на котором будет создаваться сделка, выбрать ответственного, проставить необходимые теги
ВАЖНО: создание сделки будет происходить каждый год.
5.3.Создание задачи
Для того, чтобы создать задачу, нужно:
- Пройти в пункт "Настройки" - "Интеграции" и кликнуть по ранее установленному и активированному виджету
- В открывшихся настройках виджета указать дату и время создания задачи, выбрать тип создаваемой задачи, установить срок исполнения задачи, выбрать ответственного, ввести текст задачи
ВАЖНО: создание задачи будет происходить каждый год.
5.4.Запуск SalesBot
Для того, чтобы запустить SalesBot, нужно:
- Пройти в пункт "Настройки" - "Интеграции" и кликнуть по ранее установленному и активированному виджету
- В открывшихся настройках виджета указать дату и время запуска SalesBot, выбрать тип SalesBot, выбрать типы сделок для запуска SalesBot (в последней созданной сделке или же в последней созданной сделке, исключая закрытые сделки (успешные и неуспешные этапы))
ВАЖНО: запуск SalesBot будет происходить каждый год.
6.Персонификация текстов сообщений
Для добавления в текст СМС нужного Вам параметра/маски/поля начните вводить знак "#" (решетка), а система сама выдаст все доступные поля, включая ВСЕ пользовательские/произвольные поля, которые Вы добавили сами.
Параметры клиента берутся из карточки соответствующего контакта/сделки. Например, если сформировать шаблон текста сообщения вида "Уважаемый #Имя (Контакт)#, наша компания дарит Вам скидку", то все выбранные контакты получат персонифицированные сообщения (вместо параметра #Имя (Контакт)# вставится имя контакта).
ВАЖНО:
- Во избежание неловких ситуаций обращайте пристальное внимание на то, как у Вас ведутся карточки контактов, компаний, сделок.
- Если в карточке контакта, компании или сделки поле/маска не заполнена, то в тексте СМС останется сам код поля/маски, например, #Имя (Контакт)#.
- Если в названии произвольного/кастомного поля/маски есть скобки, то переменная в текст сообщения не подтянется. Решение: не используйте скобки в названии произвольного поля/маски.
Обратите внимание! Настраиваемый параметр "Время" соответствует времени Вашего аккаунта amoCRM.
7.Кейсы
8.Типовые проблемы и сложности
Тестовые сообщения бесплатно