Меню

Отправка личных СМС и Email клиентам из amoCRM

1.Важно

Виджет "TargetSMS Lite: Отправка личных СМС и Email клиентам" является облегченной версией нашего основного виджета "TargetSMS.ru: Отправка СМС и Email из amoCRM": в облегченном виджете поддерживается только функционал ручной отправки одиночных СМС массовых СМС-рассылок из списков или карточек сделок, контактов и компаний. Если Вам необходима отправка сообщений из цифровой воронки и SalesBot, воспользуйтесь полной версией нашего виджета.

2.Описание виджета

С помощью виджета TargetSMS lite Вы можете отправлять прямо из amoCRM одиночные или массовые СМС и Email-уведомления Вашим сотрудникам, клиентам или произвольным получателям.

3.Функционал

3.1.Общие функции

  1. Отправка одиночных и массовых СМС и Email-сообщений из контактов, сделок и карточек клиентов
  2. Сохранение информации об отправленных сообщениях в комментариях
  3. Поддержка шаблонов СМС и Email-сообщений
  4. Отображение баланса рассылок в виджете
  5. Подробные статусы доставки СМС и Email-сообщений в информации об отправленных сообщениях, которая находится в комментариях карточки контакта, компании, сделки
  6. Персонификация текстов СМС и Email, включая пользовательские/произвольные поля (в том числе ссылки на анкеты и встроенные UTM-метки)
  7. Поддержка масок с контактами ответственного менеджера
  8. Поддержка имени и фамилии контакта в качестве отдельных масок
  9. Подробная инструкция по настройке и использованию виджета
  10. Поддерживается полный функционал виджета при работе через браузеры Google Chrome и Safari
  11. Кеширование списка отправителей и шаблонов

3.2.СМС

  1. Отправка СМС-сообщений на российские, украинские, белорусские, казахстанские номера телефонов (а также весь мир)
  2. Распознавание номеров телефонов в самых разных форматах, например, +79001234567, 79001234567, 9001234567, 7(900)123-45-67 и т.п. (РЕКОМЕНДАЦИЯ: заносить номера телефонов в карточки клиентов исключительно в международном формате +79000000001)
  3. Фильтрация некорректных номеров телефонов (длинных, коротких)
  4. Игнорирование немобильных номеров телефонов
  5. Отложенная отправка СМС-сообщений из виджета (настраивается дата и время отправки СМС)
  6. Автоматическая загрузка используемых имен отправителей из Вашего личного кабинета СМС-рассылок sms.targetsms.ru
  7. Отправка СМС в транслите
  8. Счетчик символов и частей СМС-сообщения

3.3.Email

  1. Отправка Email с использованием нашей Email-платформы (наш SMTP-сервер)
  2. Отправки Email через SMTP-сервер клиента
  3. Персонификация темы сообщения, включая пользовательские/произвольные поля
  4. Визуальный редактор писем в виджете ручной отправки
  5. HTML-редактор писем в виджете ручной отправки

Помимо функционала виджета TargetSMS Вам доступен весь функционал нашей системы СМС-рассылок.

4.Установка и активация виджета TargetSMS Lite

  1. Пройдите регистрацию в нашем сервисе СМС-рассылок. После регистрации Вы получите логин, пароль, тестовое имя отправителя и тестовый баланс для проверки работы сервиса СМС-рассылок;
  2. В администраторском аккаунте amocrm необходимо пройти в «Настройки» - «Интеграции» (см. скриншот ниже);
    amoCRM. Маркетпейс-1
  3. В рубрике «Email и SMS рассылки» найдите иконку нашего виджета TargetSMS Lite и кликните на нее.
  4. В открывшемся окне виджета поставьте галочку "Согласен на передачу персональных данных из amoCRM в TargetSMS" и нажмите на кноку "Установить".
    Установите виджет TargetSMS Lite в маркетплейсе amoCRM
  5. В открывшейся форме настроек перейти на вкладку "Авторизация" и в полях «Логин» и «Пароль» ввести логин и пароль от Вашего личного кабинета sms.targetsms.ru (эти данные предоставим Вам мы) и нажать кнопку «Сохранить». Установка виджета завершена! ВАЖНО: если Вы вводите корректные логин и пароль, но интеграция не происходит (виджет не отображает актуальный баланс рассылок и доступные подписи имен отправителей), то, скорее всего, amoCRM на временной или постоянной основе блокирует API Вашего аккаунта amoCRM. Такое бывает, когда имеющиеся у Вас виджеты или интегарции создают чрезмерное (по мнению amoCRM) количество запросов. Что делать: обратиться в службу поддержки с просьбой разблокировать API Вашего аккаунта.
    Авторизация в виджете по отправке СМС и Email из amoCRM

4.1.Настройка отправки Email с использованием Вашего SMTP-сервера

Наш виджет поддерживает 2 варианта отправки Email:

  1. Через наш SMTP-сервер (по умолчанию)
  2. Через клиентский SMTP-сервер (требуется предварительная настройка)

Для того, чтобы настроить отправку Email через Ваш SMTP-сервер, нужно:

  1. Зайти в настройки виджета ("Настройки" - "Интеграции" - в разделе "Установленные интеграции" выбрать наш виджет TargetSMS)
  2. В открывшейся форме настроек виджета перейдите на вкладку "SMTP"
  3. Переведите селектор "Свой SMTP" в положение "Включено" (по умолчанию эта настройка не активна)
  4. В поле "Адрес сервера" введите имя Вашего почтового сервера - это url или ip адрес (например, в случае, если Ваша корпоративная почта работает через сервис Яндекс.Почта, то введите smtp.yandex.ru)
  5. В поле "Порт" введите порт (в случае Яндекс.Почты введите 465)
  6. В полях "Логин" и "Пароль" введите логин и пароль от Вашего почтового сервера (это те логин и пароль, которые Вы получили при создании или настройке Яндекс.Почты)
  7. В селекторе "Шифрование" выберите нужный Вам тип применяемого шифрования (если Вы не уверены, что выбрать, то выберите вариант "Не использовать")
  8. После окончания настроек нажмите кнопку "Сохранить".
    Отправка EMAIL через SMTP-сервер клиента

Важно:

  1. Для отправки EMAIL Вы в любом случае должны зарегистрироваться в нашем сервисе рассылок и установить виджет (см. пункт инструкции "Установка и активация виджета TargetSMS")
  2. Конкретные настройки Вашего почтового сервера Вы можете запросить в Вашем почтовом сервисе или найти в интернете

5.Отправка СМС и EMAIL

5.1.Одиночные или массовые рассылки СМС и Email из списка контактов, компаний, сделок

  1. В списке «Контакты» выберите одного или нескольких получателей, в открывшемся меню выберите «еще» - «TargetSMS» (см. скриншот ниже);
    amoCRM. Отправка СМС/Email из списка контактов
  2. В правой части экрана откроется виджет TargetSMS (см. скриншот);
    amoCRM. Отправка СМС/Email из списка контактов-2
  3. Выберите имя отправителя (в случае СМС), тему (в случае Email), в поле "Получатели" внесите дополнительные номера телефонов/Email (если нужно), введите текст сообщения и нажмите кнопку «Отправить».

ВАЖНО:

  1. При настройке отправки EMAIL из формы ручной отправки обязательно задавайте тему письма! Email-рассылки без темы письма отправляться не будут!
  2. При отправке EMAIL наш виджет берет обратный EMAIL-адрес из настроек аккаунта менеджера, к которому относится данный клиент. Другими словами, клиент будет получать EMAIL-уведомления с EMAIL-адреса его менеджера, соответственно, если EMAIL менеджера не указан или указан некорректно, то и письмо получателю/клиенту не будет отправлено!
    Обратный EMAIL-адрес задается в настройках аккаунта менеджера клиента
  3. В качестве обратного EMAIL-адреса может использоваться только корпоративный почтовый адрес (бесплатные почтовые ящики вида @mail.ru, @gmail.com и т.п. не допускаются и EMAIL-сообщения от таких почтовых ящиков не доставляются до получателей).

5.2.Одиночные рассылки СМС и Email из карточки контакта, компании или сделки

  1. Откройте нужную Вам карточку клиента, компании или сделки
  2. В открывшейся в правой части экрана форме выберите имя отправителя, внесите дополнительные номера телефонов получателей (если нужно), введите текст сообщения и нажмите кнопку «Отправить».
    amoCRM. Отправка СМС из карты клиента

ВАЖНО:

  1. При настройке отправки EMAIL обязательно задавайте тему письма! Email-рассылки без темы письма отправляться не будут!
  2. При отправке EMAIL наш виджет берет обратный EMAIL-адрес из настроек аккаунта менеджера, к которому относится данный клиент. Другими словами, клиент будет получать EMAIL-уведомления с EMAIL-адреса его менеджера, соответственно, если EMAIL менеджера не указан или указан некорректно, то и письмо получателю/клиенту не будет отправлено!
    Обратный EMAIL-адрес задается в настройках аккаунта менеджера клиента
  3. В качестве обратного EMAIL-адреса может использоваться только корпоративный почтовый адрес (бесплатные почтовые ящики вида @mail.ru, @gmail.com и т.п. не допускаются и EMAIL-сообщения от таких почтовых ящиков не доставляются до получателей).

5.3.Одиночные рассылки СМС из карточки сделки (поле чата)

  1. Откройте нужную Вам карточку сделки
  2. Селектор в нижнем поле переведите в режим "СМС", выберите имя отправителя, введите текст сообщения с параметрами персонификации, если необходимо, и нажмите кнопку «Отправить» (номер телефона получателя автоматически подставится из карточки сделки)
    Отправка сообщений из карточки сделки
    Отправка сообщений из карточки сделки

Вызвать поле отправки СМС также можно, кликнув по номеру телефона получателя в карточке контакта, компании или сделки.

Отправка СМС-сообщений по клику на контакт

6.Создание шаблонов СМС- и EMAIL-сообщений

Создание, редактирование и удаление шаблонов СМС- и EMAIL-сообщений осуществляется в настройках виджета TargetSMS:

  1. Зайдите в администраторский аккаунт amoCRM, пройдите в пункт меню "Настройки" - "Интеграции" - выберите наш виджет в разделе "Установленные интеграции"
  2. Для создания шаблонов СМС перейдите на вкладку "Шаблоны СМС", для создания шаблонов EMAIL перейдите на вкладку "Шаблоны EMAIL"
    Создание шаблонов СМС-сообщений в виджете amoCRM
    Создание шаблонов EMAIL-сообщений в виджете amoCRM
  3. Создайте шаблоны СМС- и EMAIL-сообщений, следуя инструкции
  4. После завершения процедуры созданные шаблоны автоматически появятся в виджете ручной отправки сообщений

7.Персонификация текстов сообщений

Для добавления в текст СМС или Email или в шаблон текста сообщения начните вводить знак "#" (решетка), а система сама выдаст все доступные поля, включая ВСЕ пользовательские/произвольные поля, которые Вы добавили сами.

amocrm. Поддержка произвольных полей в виджете
amocrm. Поддержка произвольных полей в виджете-2

Параметры клиента берутся из карточки соответствующего контакта/сделки. Параметры менеджера (имя, телефон, электронный адрес) берутся из профиля пользователя amoCRM.

amoCRM. Профиль - 1

amoCRM. Профиль - 2

Например, если сформировать шаблон текста сообщения вида "Уважаемый #Имя (Контакт)#, наша компания дарит Вам скидку", то все выбранные контакты получат персонифицированные сообщения (вместо параметра #Имя (Контакт)# вставится имя контакта).

ВАЖНО:

  1. Во избежание неловких ситуаций обращайте пристальное внимание на то, как у Вас ведутся карточки контактов, компаний, сделок.
  2. Если в карточке контакта, компании или сделки поле/маска не заполнена, то в тексте СМС/Email останется сам код поля/маски, например, #Имя (Контакт)#.
  3. Если в названии произвольного/кастомного поля/маски есть скобки, то переменная в текст сообщения не подтянется. Решение: не используйте скобки в названии произвольного поля/маски.

8.Отложенная отправка СМС-сообщений из виджета

Для отправки отложенных сообщений из виджета при формировании отправки сообщений поставьте галочку "Отложенная отправка" внизу формы отправки и в открывшихся полях выберите дату и время отправки сообщения. ВАЖНО: отправка СМС осуществляется по часовому поясу, который берется из настроек в личном кабинете СМС-рассылок sms.targetsms.ru

amocrm. Отложенная отправка сообщений из виджета

Отложенной отправки EMAIL из виджета ручной рассылки нет.

9.Проверка истории

Информация обо всех отправленных сообщениях сохраняется в комментариях. Информация содержит:

  1. Дату и время отправки или смены статуса сообщения
  2. Какой менеджет/сотрудник отправил сообщение
  3. На какой номер/электронный адрес было отправлено сообщение
  4. Статус доставки сообщения
  5. Текст сообщения (в случае отправки EMAIL отображается также и тема письма)

история сообщений

9.1.Статусы отправки СМС-сообщений

  1. Отправлено
  2. Доставлено
  3. Не доставлено
  4. Просрочено
  5. Ошибка

9.2.Статусы отправки Email-сообщений

  1. Отправлено
  2. Доставлено;Прочитано
  3. Доставлено;Не прочитано
  4. Не доставлено

Обратите внимание:

  1. Подробные статусы сообщений работают в тестовом режиме
  2. Одно сообщение отразится в комментариях дважды: первый раз со статусом "Отправлено", второй раз - с конечным статусов (например, "Доставлено")
  3. Время обновления статуса доставки сообщения примерно равно 10 минутам (то есть по факту сообщение будет доставлено до абонента, а статус "Доставлено" отразится в комментариях позже)
  4. Если Вы отправляете электронные письма с использованием своего SMTP-сервера, то подробных статусов доставки сообдений не будет (только "Отправлено")
  5. Важно отметить, что получатель Вашего EMAIL-сообщения всегда получит Ваше сообщение от EMAIL-адреса, указанного в настройках аккаунта менеджера, за которым закреплен получатель. При при этом в комментариях также будет указано, кто именно отправил то или иное EMAIL-сообщение (нередко бывает так, что сообщение клиенту может отправить другой менеджер).

10.Проверка баланса

Для проверки и пополнения баланса пройдите в виджет ручной отправки и нажмите на кнопку "Пополнить". Также пополнить баланс рассылок Вы можете в Вашем личном кабинете SMS-рассылок https://sms.targetsms.ru/ru/cabinet/pay.html

Проверка и пополнение баланса

11.Типовые проблемы и сложности

  1. FAQ по работе виджета amoCRM

Начать рассылку

Тестовые сообщения бесплатно