Отправка личных СМС и Email клиентам из amoCRM
- 1.Важно
- 2.Описание виджета
- 3.Видеоинструкция
- 4.Функционал
- 5.Установка и активация виджета TargetSMS Lite
- 6.Отправка СМС и EMAIL
- 7.Создание шаблонов СМС- и EMAIL-сообщений
- 8.Персонификация текстов сообщений
- 9.Отложенная отправка СМС-сообщений из виджета
- 10.Проверка истории
- 11.Проверка баланса
- 12.Типовые проблемы и сложности
1.Важно
Виджет "TargetSMS Lite: Отправка личных СМС и Email клиентам" является облегченной версией нашего основного виджета "TargetSMS.ru: Отправка СМС и Email из amoCRM": в облегченном виджете поддерживается только функционал ручной отправки одиночных СМС массовых СМС-рассылок из списков или карточек сделок, контактов и компаний. Если Вам необходима отправка сообщений из цифровой воронки и SalesBot, воспользуйтесь полной версией нашего виджета.
2.Описание виджета
С помощью виджета TargetSMS lite Вы можете отправлять прямо из amoCRM одиночные или массовые СМС и Email-уведомления Вашим сотрудникам, клиентам или произвольным получателям.
3.Видеоинструкция
4.Функционал
4.1.Общие функции
- Отправка одиночных и массовых СМС и Email-сообщений из контактов, сделок и карточек клиентов
- Сохранение информации об отправленных сообщениях в комментариях
- Поддержка шаблонов СМС и Email-сообщений
- Отображение баланса рассылок в виджете
- Подробные статусы доставки СМС и Email-сообщений в информации об отправленных сообщениях, которая находится в комментариях карточки контакта, компании, сделки
- Персонификация текстов СМС и Email, включая пользовательские/произвольные поля (в том числе ссылки на анкеты и встроенные UTM-метки)
- Поддержка масок с контактами ответственного менеджера
- Поддержка имени и фамилии контакта в качестве отдельных масок
- Подробная инструкция по настройке и использованию виджета
- Поддерживается полный функционал виджета при работе через браузеры Google Chrome и Safari
- Кеширование списка отправителей и шаблонов
4.2.СМС
- Отправка СМС-сообщений на российские, украинские, белорусские, казахстанские номера телефонов (а также весь мир)
- Распознавание номеров телефонов в самых разных форматах, например, +79001234567, 79001234567, 9001234567, 7(900)123-45-67 и т.п. (РЕКОМЕНДАЦИЯ: заносить номера телефонов в карточки клиентов исключительно в международном формате +79000000001)
- Фильтрация некорректных номеров телефонов (длинных, коротких)
- Игнорирование немобильных номеров телефонов
- Отложенная отправка СМС-сообщений из виджета (настраивается дата и время отправки СМС)
- Автоматическая загрузка используемых имен отправителей из Вашего личного кабинета СМС-рассылок sms.targetsms.ru
- Отправка СМС в транслите
- Счетчик символов и частей СМС-сообщения
4.3.Email
- Отправка Email с использованием нашей Email-платформы (наш SMTP-сервер)
- Отправки Email через SMTP-сервер клиента
- Персонификация темы сообщения, включая пользовательские/произвольные поля
- Визуальный редактор писем в виджете ручной отправки
- HTML-редактор писем в виджете ручной отправки
Помимо функционала виджета TargetSMS Вам доступен весь функционал нашей системы СМС-рассылок.
5.Установка и активация виджета TargetSMS Lite
- Пройдите регистрацию в нашем сервисе СМС-рассылок. После регистрации Вы получите логин, пароль, тестовое имя отправителя и тестовый баланс для проверки работы сервиса СМС-рассылок;
- В администраторском аккаунте amocrm необходимо пройти в «Настройки» - «Интеграции» (см. скриншот ниже);
- В рубрике «Email и SMS рассылки» найдите иконку нашего виджета TargetSMS Lite и кликните на нее.
- В открывшемся окне виджета поставьте галочку "Согласен на передачу персональных данных из amoCRM в TargetSMS" и нажмите на кноку "Установить".
- В открывшейся форме настроек перейти на вкладку "Авторизация" и в полях «Логин» и «Пароль» ввести логин и пароль от Вашего личного кабинета sms.targetsms.ru (эти данные предоставим Вам мы) и нажать кнопку «Сохранить». Установка виджета завершена! ВАЖНО: если Вы вводите корректные логин и пароль, но интеграция не происходит (виджет не отображает актуальный баланс рассылок и доступные подписи имен отправителей), то, скорее всего, amoCRM на временной или постоянной основе блокирует API Вашего аккаунта amoCRM. Такое бывает, когда имеющиеся у Вас виджеты или интегарции создают чрезмерное (по мнению amoCRM) количество запросов. Что делать: обратиться в службу поддержки с просьбой разблокировать API Вашего аккаунта.
5.1.Настройка отправки Email с использованием Вашего SMTP-сервера
Наш виджет поддерживает 2 варианта отправки Email:
- Через наш SMTP-сервер (по умолчанию)
- Через клиентский SMTP-сервер (требуется предварительная настройка)
Для того, чтобы настроить отправку Email через Ваш SMTP-сервер, нужно:
- Зайти в настройки виджета ("Настройки" - "Интеграции" - в разделе "Установленные интеграции" выбрать наш виджет TargetSMS)
- В открывшейся форме настроек виджета перейдите на вкладку "SMTP"
- Переведите селектор "Свой SMTP" в положение "Включено" (по умолчанию эта настройка не активна)
- В поле "Адрес сервера" введите имя Вашего почтового сервера - это url или ip адрес (например, в случае, если Ваша корпоративная почта работает через сервис Яндекс.Почта, то введите smtp.yandex.ru)
- В поле "Порт" введите порт (в случае Яндекс.Почты введите 465)
- В полях "Логин" и "Пароль" введите логин и пароль от Вашего почтового сервера (это те логин и пароль, которые Вы получили при создании или настройке Яндекс.Почты)
- В селекторе "Шифрование" выберите нужный Вам тип применяемого шифрования (если Вы не уверены, что выбрать, то выберите вариант "Не использовать")
- После окончания настроек нажмите кнопку "Сохранить".
Важно:
- Для отправки EMAIL Вы в любом случае должны зарегистрироваться в нашем сервисе рассылок и установить виджет (см. пункт инструкции "Установка и активация виджета TargetSMS")
- Конкретные настройки Вашего почтового сервера Вы можете запросить в Вашем почтовом сервисе или найти в интернете
6.Отправка СМС и EMAIL
6.1.Одиночные или массовые рассылки СМС и Email из списка контактов, компаний, сделок
- В списке «Контакты» выберите одного или нескольких получателей, в открывшемся меню выберите «еще» - «TargetSMS» (см. скриншот ниже);
- В правой части экрана откроется виджет TargetSMS (см. скриншот);
- Выберите имя отправителя (в случае СМС), тему (в случае Email), в поле "Получатели" внесите дополнительные номера телефонов/Email (если нужно), введите текст сообщения и нажмите кнопку «Отправить».
ВАЖНО:
- При настройке отправки EMAIL из формы ручной отправки обязательно задавайте тему письма! Email-рассылки без темы письма отправляться не будут!
- При отправке EMAIL наш виджет берет обратный EMAIL-адрес из настроек аккаунта менеджера, к которому относится данный клиент. Другими словами, клиент будет получать EMAIL-уведомления с EMAIL-адреса его менеджера, соответственно, если EMAIL менеджера не указан или указан некорректно, то и письмо получателю/клиенту не будет отправлено!
- В качестве обратного EMAIL-адреса может использоваться только корпоративный почтовый адрес (бесплатные почтовые ящики вида @mail.ru, @gmail.com и т.п. не допускаются и EMAIL-сообщения от таких почтовых ящиков не доставляются до получателей).
6.2.Одиночные рассылки СМС и Email из карточки контакта, компании или сделки
- Откройте нужную Вам карточку клиента, компании или сделки
- В открывшейся в правой части экрана форме выберите имя отправителя, внесите дополнительные номера телефонов получателей (если нужно), введите текст сообщения и нажмите кнопку «Отправить».
ВАЖНО:
- При настройке отправки EMAIL обязательно задавайте тему письма! Email-рассылки без темы письма отправляться не будут!
- При отправке EMAIL наш виджет берет обратный EMAIL-адрес из настроек аккаунта менеджера, к которому относится данный клиент. Другими словами, клиент будет получать EMAIL-уведомления с EMAIL-адреса его менеджера, соответственно, если EMAIL менеджера не указан или указан некорректно, то и письмо получателю/клиенту не будет отправлено!
- В качестве обратного EMAIL-адреса может использоваться только корпоративный почтовый адрес (бесплатные почтовые ящики вида @mail.ru, @gmail.com и т.п. не допускаются и EMAIL-сообщения от таких почтовых ящиков не доставляются до получателей).
6.3.Одиночные рассылки СМС из карточки сделки (поле чата)
- Откройте нужную Вам карточку сделки
- Селектор в нижнем поле переведите в режим "СМС", выберите имя отправителя, введите текст сообщения с параметрами персонификации, если необходимо, и нажмите кнопку «Отправить» (номер телефона получателя автоматически подставится из карточки сделки)
Вызвать поле отправки СМС также можно, кликнув по номеру телефона получателя в карточке контакта, компании или сделки.
7.Создание шаблонов СМС- и EMAIL-сообщений
Создание, редактирование и удаление шаблонов СМС- и EMAIL-сообщений осуществляется в настройках виджета TargetSMS:
- Зайдите в администраторский аккаунт amoCRM, пройдите в пункт меню "Настройки" - "Интеграции" - выберите наш виджет в разделе "Установленные интеграции"
- Для создания шаблонов СМС перейдите на вкладку "Шаблоны СМС", для создания шаблонов EMAIL перейдите на вкладку "Шаблоны EMAIL"
- Создайте шаблоны СМС- и EMAIL-сообщений, следуя инструкции
- После завершения процедуры созданные шаблоны автоматически появятся в виджете ручной отправки сообщений
8.Персонификация текстов сообщений
Для добавления в текст СМС или Email или в шаблон текста сообщения начните вводить знак "#" (решетка), а система сама выдаст все доступные поля, включая ВСЕ пользовательские/произвольные поля, которые Вы добавили сами.
Параметры клиента берутся из карточки соответствующего контакта/сделки. Параметры менеджера (имя, телефон, электронный адрес) берутся из профиля пользователя amoCRM.
Например, если сформировать шаблон текста сообщения вида "Уважаемый #Имя (Контакт)#, наша компания дарит Вам скидку", то все выбранные контакты получат персонифицированные сообщения (вместо параметра #Имя (Контакт)# вставится имя контакта).
ВАЖНО:
- Во избежание неловких ситуаций обращайте пристальное внимание на то, как у Вас ведутся карточки контактов, компаний, сделок.
- Если в карточке контакта, компании или сделки поле/маска не заполнена, то в тексте СМС/Email останется сам код поля/маски, например, #Имя (Контакт)#.
- Если в названии произвольного/кастомного поля/маски есть скобки, то переменная в текст сообщения не подтянется. Решение: не используйте скобки в названии произвольного поля/маски.
9.Отложенная отправка СМС-сообщений из виджета
Для отправки отложенных сообщений из виджета при формировании отправки сообщений поставьте галочку "Отложенная отправка" внизу формы отправки и в открывшихся полях выберите дату и время отправки сообщения. ВАЖНО: отправка СМС осуществляется по часовому поясу, который берется из настроек в личном кабинете СМС-рассылок sms.targetsms.ru
Отложенной отправки EMAIL из виджета ручной рассылки нет.
10.Проверка истории
Информация обо всех отправленных сообщениях сохраняется в комментариях. Информация содержит:
- Дату и время отправки или смены статуса сообщения
- Какой менеджет/сотрудник отправил сообщение
- На какой номер/электронный адрес было отправлено сообщение
- Статус доставки сообщения
- Текст сообщения (в случае отправки EMAIL отображается также и тема письма)
10.1.Статусы отправки СМС-сообщений
- Отправлено
- Доставлено
- Не доставлено
- Просрочено
- Ошибка
10.2.Статусы отправки Email-сообщений
- Отправлено
- Доставлено;Прочитано
- Доставлено;Не прочитано
- Не доставлено
Обратите внимание:
- Подробные статусы сообщений работают в тестовом режиме
- Одно сообщение отразится в комментариях дважды: первый раз со статусом "Отправлено", второй раз - с конечным статусов (например, "Доставлено")
- Время обновления статуса доставки сообщения примерно равно 10 минутам (то есть по факту сообщение будет доставлено до абонента, а статус "Доставлено" отразится в комментариях позже)
- Если Вы отправляете электронные письма с использованием своего SMTP-сервера, то подробных статусов доставки сообдений не будет (только "Отправлено")
- Важно отметить, что получатель Вашего EMAIL-сообщения всегда получит Ваше сообщение от EMAIL-адреса, указанного в настройках аккаунта менеджера, за которым закреплен получатель. При при этом в комментариях также будет указано, кто именно отправил то или иное EMAIL-сообщение (нередко бывает так, что сообщение клиенту может отправить другой менеджер).
11.Проверка баланса
Для проверки и пополнения баланса пройдите в виджет ручной отправки и нажмите на кнопку "Пополнить". Также пополнить баланс рассылок Вы можете в Вашем личном кабинете SMS-рассылок https://sms.targetsms.ru/ru/cabinet/pay.html
12.Типовые проблемы и сложности
Тестовые сообщения бесплатно