Отправка СМС/Email из amoCRM

Содержание:

1.Важно

27 апреля 2021 года была опубликвана новая версия нашего виджета amoCRM с поддержкой отправки СМС и Email из Неразобранного (без создания сделки). Для корректной работы обновленного виджета рекомендуем Вам почистить cookies и cache (за всю историю).

2.Описание виджета

С помощью виджета TargetSMS Вы можете отправлять прямо из amoCRM одиночные или массовые СМС и Email-уведомления Вашим сотрудникам, клиентам или произвольным получателям, а также настраивать СМС и Email-рассылки в увязке с Вашими бизнес-процессами (поддерживается Digital-воронка и SalesBot).

3.Видеоинструкция

4.Функционал

4.1.Общие функции

Автоматическая отправка СМС и Email из Digital-воронки при смене статусов сделок (да, Digital-воронка работает!): отправка сообщений менеджерам, клиентам, произвольным получателям и исполнителям (актуально для тарифов "Расширенный" и "Профессиональный")
Отправка сообщений из Неразобранного (без создания сделки)
Бизнес-процессы (поддерживается SalesBot!)
Поддерживается полный функционал цифровой воронки "Покупатели" (актуально для тарифа "Профессиональный")
СМС-авторизация в личных кабинетах клиентов (NEW!)
Отправка одиночных и массовых СМС и Email-сообщений из контактов, сделок и карточек клиентов
Сохранение информации об отправленных сообщениях в комментариях
Поддержка шаблонов СМС и Email-сообщений
Отображение баланса рассылок в виджете
Подробные статусы доставки СМС и Email-сообщений в информации об отправленных сообщениях, которая находится в комментариях карточки контакта, компании, сделки
Поддержка отправки СМС и Email-рассылок из Digital-воронки, когда сделка создается без создания карточки контакта
Отправка СМС и Email из цифровой воронки всем контактам или только ответственному контакту (для экономии средств)
Отправка СМС и Email из цифровой воронки произвольному получателю, не являющемуся клиентом или менеджером (например, директору компании)
Отправка СМС и Email из цифровой воронки произвольному исполнителю (например, мастеру, парикмахеру и т.п.)
Поддержка функции "Применить триггер ко всем сделкам в статусе"
Персонификация текстов СМС и Email, включая пользовательские/произвольные поля (в том числе ссылки на анкеты и встроенные UTM-метки)
Поддержка масок с контактами ответственного менеджера
Поддержка имени и фамилии контакта в качестве отдельных масок
Подробная инструкция по настройке и использованию виджета
Поддерживается полный функционал виджета при работе через браузеры Google Chrome и Safari
Кеширование списка отправителей и шаблонов

4.2.СМС

Отправка СМС-сообщений на российские, украинские, белорусские, казахстанские номера телефонов (а также весь мир)
Распознавание номеров телефонов в самых разных форматах, например, +79001234567, 79001234567, 9001234567, 7(900)123-45-67 и т.п. (РЕКОМЕНДАЦИЯ: заносить номера телефонов в карточки клиентов исключительно в международном формате +79000000001)
Фильтрация некорректных номеров телефонов (длинных, коротких)
Игнорирование немобильных номеров телефонов
Отложенная отправка СМС-сообщений из виджета (настраивается дата и время отправки СМС) и из цифровой воронки
Автоматическая загрузка используемых имен отправителей из Вашего личного кабинета СМС-рассылок sms.targetsms.ru
Отправка СМС в транслите
Счетчик символов и частей СМС-сообщения

4.3.Email

Отправка Email с использованием нашей Email-платформы (наш SMTP-сервер)
Отправки Email через SMTP-сервер клиента
Персонификация темы сообщения, включая пользовательские/произвольные поля
Визуальный редактор писем в виджете ручной отправки и цифровой воронке
HTML-редактор писем в виджете ручной отправки и цифровой воронке

Помимо функционала виджета TargetSMS Вам доступен весь функционал нашей системы СМС-рассылок.

5.Установка и активация виджета TargetSMS

Пройдите регистрацию в нашем сервисе СМС-рассылок. После регистрации Вы получите логин, пароль, тестовое имя отправителя и тестовый баланс для проверки работы сервиса СМС-рассылок;
В администраторском аккаунте amocrm необходимо пройти в «Настройки» - «Интеграция» (см. скриншот ниже);
В рубрике «Email и SMS рассылки» найдите иконку нашего виджета TargetSMS и кликните на нее;
В открывшейся форме в полях «Логин» и «Пароль» ввести логин и пароль от Вашего личного кабинета sms.targetsms.ru (эти данные предоставим Вам мы), включить виджет и нажать кнопку «Сохранить». Установка виджета завершена! ВАЖНО: если Вы вводите корректные логин и пароль, но интеграция не происходит (виджет не отображает актуальный баланс рассылок и доступные подписи имен отправителей), то, скорее всего, amoCRM на временной или постоянной основе блокирует API Вашего аккаунта amoCRM. Такое бывает, когда имеющиеся у Вас виджеты или интегарции создают чрезмерное (по мнению amoCRM) количество запросов. Что делать: обратиться в службу поддержки с просьбой разблокировать API Вашего аккаунта.

5.1.Настройка отправки Email с использованием Вашего SMTP-сервера

Наш виджет поддерживает 2 варианта отправки Email:

Через наш SMTP-сервер (по умолчанию)
Через клиентский SMTP-сервер (требуется предварительная настройка)

Для того, чтобы настроить отправку Email через Ваш SMTP-сервер, нужно:

Зайти в настройки виджета ("Настройки" - "Интеграции" - выбрать наш виджет TargetSMS)
В открывшейся форме настроек виджета найдите раздел "Отправка писем через свой SMTP сервер"
Переведите селектор "Свой SMTP" в полодение "Включено" (по умолчанию эта настройка не активна)
В поле "Адрес сервера" введите имя Вашего почтового сервера - это url или ip адрес (например, в случае, если Ваша корпоративная почта работает через сервис Яндекс.Почта, то введите smtp.yandex.ru)
В поле "Порт" введите порт (в случае Яндекс.Почты введите 465)
В полях "Логин" и "Пароль" введите логин и пароль от Вашего почтового сервера (это те логин и пароль, которые Вы получили при создании или настройке Яндекс.Почты)
В селекторе "Шифрование" выберите нужный Вам тип применяемого шивфования (если Вы не уверены, что выбрать, то выберите вариант "Не использовать")
После окончания настроек нажмите кнопку "Сохранить".

Важно:

Для отправки EMAIL Вы в любом случае должны зарегистрироваться в нашем сервисе рассылок и установить виджет (см. пункт инструкции "Установка и активация виджета TargetSMS")
Конкретные настройки Вашего почтового сервера Вы можете запросить в Вашем почтовом сервисе или найти в интернете

6.Отправка СМС и EMAIL

Рекомендуем все действия в цифровой воронке настраивать с отсрочкой 1 минуту (или 5 минут). Это бывает нужно, когда amoCRM работает с задержками: запрос на отправку СМС/EMAIL может сгенерироваться раньше, чем подгрузятся все необходимые для отправки данные (номер телефона, маски и т.п.)

6.1.Автоматическая отправка СМС и Email из Digital-воронки

Пройти в меню «Сделки», нажать кнопку «Настроить воронку» (справа вверху)
Кликнуть в нужную ячейку цифровой воронки и выбрать наш виджет TargetSMS
При помощи бегунка активировать и настроить нужные шаблоны СМС и/или Email-сообщений Вашим менеджерам, контактам или произвольным получателям на нужные Вам события.

Например, можно настроить отправку СМС только при наступлении определенных условий (тег, действие).

6.1.1.Автоматическая отправка СМС и Email клиентам/контактам

Кликните по пункту "Клиенту"
Заполните открывшуюся форму, поставив галочку в поле "Только основному контакту сделки" (в этом случае СМС и/или Email будет отправляться не всем контактам, а только основному контакту сделки - одному), выбрав имя отправителя из селектора и введя текст сообщения (при необходимости - с использованием параметров персонификации). После того, как все данные сформированы, если необходимо, поставьте галочку в поле "Применить триггер к текущим сделкам в статусе" (в этом случае СМС будет отправлено по всем сделкам, подходящим по условиям, а не только по новым) и нажмите "Готово"

6.1.2.Автоматическая отправка СМС и Email менеджеру/менеджерам

Убедитесь в том, что в профилях Ваших менеджеров указаны мобильные телефоны менеджеров в формате +79001234567
Перейдите в настройки цифровой воронки, кликните по пункту "Менеджеру"
Заполните открывшуюся форму, выбрав имя отправителя из селектора, выбрав менеджера (ответственному менеджеру или какому-то конкретному) и введя текст СМС и/или Email (при необходимости - с использованием параметров персонификации). После того, как все данные сформированы, если необходимо, поставьте галочку в поле "Применить триггер к текущим сделкам в статусе" (в этом случае СМС/Email будет отправлено по всем сделкам, подходящим по условиям, а не только по новым) и нажмите "Готово"

6.1.3.Автоматическая отправка СМС и Email произвольным получателям

Кликните по пункту "Произвольному получателю"
Заполните открывшуюся форму, выбрав имя отправителя из селектора, введя номер телефона получателя сообщения в формате +79001234567 и введя текст СМС или Email (при необходимости - с использованием параметров персонификации). После того, как все данные сформированы, если необходимо, поставьте галочку в поле "Применить триггер к текущим сделкам в статусе" (в этом случае СМС и/или Email будет отправлено по всем сделкам, подходящим по условиям, а не только по новым) и нажмите "Готово"

6.1.4.Автоматическая отправка СМС и Email произвольному исполнителю/мастеру/парикмахеру

В сделке создайте дополнительное поле формата "Список". Внесите в список телефоны нужных исполнителей. См. пример ниже.
Перейдите в настройки цифровой воронки и кликните по пункту "По значению поля из сделки"
Заполните открывшуюся форму, выбрав имя отправителя из селектора, выбрав созданный список исполнителей из селектора и введя текст СМС и/или Email (при необходимости - с использованием параметров персонификации). После того, как все данные сформированы, если необходимо, поставьте галочку в поле "Применить триггер к текущим сделкам в статусе" (в этом случае СМС/Email будет отправлено по всем сделкам, подходящим по условиям, а не только по новым) и нажмите "Готово"

6.2.Автоматическая отправка СМС и Email из SalesBot

Для автоматизации коммуникаций и общения с клиентами в чатах Вы можете настроить отправку СМС и Email из SalesBot. Например, с помощью SalesBot и нашего виджета Вы можете приветствовать новых посетителей на сайте, отправлять ответы на типовые вопросы, передавать лиды менеджеру и так многое другое.

Общая инструкция по настройке SalesBot: https://www.youtube.com/watch?v=-sIiPIYI9mA

Для настройки отправки СМС и Email с помощью SalesBot:

Откройте "Сделки" - "Настроить воронку"
Выберите нужный этап сделки, кликнув по нему
Нажмите на кнопку "+ SalesBot" и задайте настройки в открывшейся форме. При необходимости создайте нового SalesBot или выберите один из созданных ранее
При создании нового SalesBot при необходимости запрограммировать отправку СМС или Email нажмине на кнопку "Виджеты" и выберите наш виджет TargetSMS
Настройте текст СМС и/или Email
Нажмите кнопку "Сохранить"

6.3.Одиночные или массовые рассылки СМС и Email из списка контактов, компаний, сделок

В «Контактах» и выберите одного или нескольких получателей из списка контактов, в открывшемся меню выберите «еще» - «TargetSMS» (см. скриншот ниже);
В правой части экрана откроется виджет TargetSMS (см. скриншот);
Выберите имя отправителя (в случае СМС), тему (в случае Email), в поле "Получатели" внесите дополнительные номера телефонов/Email (если нужно), введите текст сообщения и нажмите кнопку «Отправить».

6.4.Одиночные рассылки СМС и Email из карточки контакта, компании или сделки

Откройте нужную Вам карточку клиента, компании или сделки
В открывшейся в правой части экрана форме выберите имя отправителя, внесите дополнительные номера телефонов получателей (если нужно), введите текст сообщения и нажмите кнопку «Отправить».

ВАЖНО: отправка сообщений из Неразобранного осуществляется БЕЗ (ДО) создания сделки, поэтому сообщения будут отправляться от имени администратора (и с его электронного адреса в случае отправки EMAIL), установившего наш виджет. Также ряд полей/масок персонификации будет не доступен.

7.Создание шаблонов СМС-сообщений (для ручных отправок из формы отправки СМС-рассылок)

Создание, редактирование и удаление шаблонов СМС-сообщений осуществляется в личном кабинете СМС-рассылок sms.targetsms.ru:

Зайдите в личный кабинет sms.targetsms.ru, введите Ваши логин и пароль, полученные у нас при регистрации
Создайте шаблоны СМС-сообщений, следуя инструкции
После завершения процедуры созданные шаблоны автоматически появятся в Вашем виджете TargetSMS в течение 1-3 минут

8.Поздравление клиентов с праздниками и днями рождения (NEW!)

8.1.СМС-поздравление клиентов с днями рождения

Для того, чтобы настроить автоматическое поздравление с праздниками или днями рождения:

Откройте любую карточку контакта и в настройках добавьте поле "День рождения" (ВАЖНО: рекомендуем очень ответственно относиться к заполнению поля "День рождения", чтобы СМС-поздравления были своевременны. Если поле "День рождения" не заполнено, контакт не получит своего поздравления)
Пройдите в настройки нашего виджета и выберите, по какому полю будет осуществляться отправка сообщений (например, ранее созданное поле "День рождения")
Выберите дату и время, когда будет осуществляться отправка сообщения
Введите текст СМС с параметрами персонификации, если необходимо

ВАЖНО: отправка СМС-поздравлений будет происходить каждый год.

8.2.EMAIL-поздравление клиентов с днями рождения

Для того, чтобы настроить автоматическое поздравление с праздниками или днями рождения:

Откройте любую карточку контакта и в настройках добавьте поле "День рождения" (ВАЖНО: рекомендуем очень ответственно относиться к заполнению поля "День рождения", чтобы EMAIL-поздравления были своевременны. Если поле "День рождения" не заполнено, контакт не получит своего поздравления)
Пройдите в настройки нашего виджета и выберите, по какому полю будет осуществляться отправка сообщений (например, ранее созданное поле "День рождения")
Выберите дату и время, когда будет осуществляться отправка сообщения
Введите тему письма в поле "Заголовок" с параметрами персонификации, если необходимо
Введите текст EMAIL с параметрами персонификации, если необходимо. Шаблон тела письма можно создать в конструкторе, а можно при помощи HTML-кода, нажав на кнопку <html> и в пустое поле введя html-код шаблона

ВАЖНО: отправка EMAIL-поздравлений будет происходить каждый год.

9.Персонификация текстов сообщений

Для добавления в текст СМС или Email или в шаблон текста сообщения начните вводить знак "#" (решетка), а система сама выдаст все доступные поля, включая ВСЕ пользовательские/произвольные поля, которые Вы добавили сами. Поддерживается как отправка сообщений из виджета, так и из цифровой воронки.

Параметры клиента берутся из карточки соответствующего контакта/сделки. Параметры менеджера (имя, телефон, электронный адрес) берутся из профиля пользователя amoCRM.

Например, если сформировать шаблон текста сообщения вида "Уважаемый #Имя (Контакт)#, наша компания дарит Вам скидку", то все выбранные контакты получат персонифицированные сообщения (вместо параметра #Имя (Контакт)# вставится имя контакта).

ВАЖНО:

Во избежание неловких ситуаций обращайте пристальное внимание на то, как у Вас ведутся карточки контактов, компаний, сделок.
Если в карточке контакта, компании или сделки поле/маска не заполнена, то в тексте СМС/Email останется сам код поля/маски, например, #Имя (Контакт)#.
Если в названии произвольного/кастомного поля/маски есть скобки, то переменная в текст сообщения не подтянется. Решение: не используйте скобки в названии произвольного поля/маски.

10.Авторизация по СМС в amoCRM (NEW!)

С 2 февраля 2021 года наш виджет поддерживает функцию "Авторизация по СМС", которая позволяет Вашим клиентам и партнерам авторизоваться в личном кабинете amoCRM.

Для настройки функции "Авторизация по СМС":

Зайдите в настройки нашего виджета по отправке сообщений из amoCRM и в разделе "Авторизация по СМС" выбрать в селекторе нужное имя отправителя, которым будут подписываться отправляемые СМС-сообщения.
Пройдите в "Настройки" - "Общие настройки" - "Кабинет клиента" в Вашем аккаунта amoCRM
Переведите переключатель "Кабинет клиента" в положение "Включено"
Выберите наш виджет в селекторе "Виджет отправки СМС" (наш виджет нужно предварительно установить и активировать)
В поле "Смс на вход" задайте текст СМС-сообщения, которое будет отправляться клиенту или оставьте текст по умолчанию. В тексте можно использовать только такие переменные (эти переменные задаются amoCRM, а не нами):
- {{code}} - Код для подтверждения действий в кабинете клиента
- {{contact.first_name}} - Имя клиента
- {{contact.last_name}} - Фамилия клиента
Осуществите остальные необходимые Вам настройки и нажмите кнопку "Сохранить".

Для доступа в личный кабинет amoCRM:

Сообщите Вашим клиентам адрес (ссылку) личного кабинета (посмотреть его можно в разделе "Кабинет клиента" в разделе "Настройки" - "Общие настройки".
Ваши клиенты должны перейти по адресу личного кабинета и в открывшейся форме авторизации ввести свой номер мобильного телефона. ВАЖНО: нужно вводить мобильный номер телефона контактного лица, на которое есть сделка.

11.Отложенная отправка сообщений из виджета

Для отправки отложенных сообщений из виджета при формировании отправки сообщений поставьте галочку "Отложенная отправка" внизу формы отправки и в открывшихся полях выберите дату и время отправки сообщения. ВАЖНО: отправка СМС осуществляется по часовому поясу, который берется из настроек в личном кабинете СМС-рассылок sms.targetsms.ru

Подробнее про отложенную СМС-рассылку из цифровой воронки тут

12.Проверка истории

Информация обо всех отправленных сообщениях сохраняется в комментариях. Информация содержит:

Дату и время отправки или смены статуса сообщения
Какой менеджет/сотрудник отправил сообщение
На какой номер/электронный аадрес было отправлено сообщение
Статус доставки сообщения
Текст сообщения

12.1.Статусы отправки СМС-сообщений

Отправлено
Доставлено
Не доставлено
Просрочено
Ошибка

12.2.Статусы отправки Email-сообщений

Отправлено
Доставлено;Прочитано
Доставлено;Не прочитано
Не доставлено

Обратите внимание:

Подробные статусы сообщений работают в тестовом режиме
Одно сообщение отразится в комментариях дважды: первый раз со статусом "Отправлено", второй раз - с конечным статусов (например, "Доставлено")
Время обновления статуса доставки сообщения примерно равно 10 минутам (то есть по факту сообщение будет доставлено до абонента, а статус "Доставлено" отразится в комментариях позже)
Если Вы отправляете электронные письма с использованием своего SMTP-сервера, то подробных статусов доставки сообдений не будет (только "Отправлено")

13.Проверка баланса

Для проверки и пополнения баланса пройдите в виджет ручной отправки и нажмите на кнопку "Пополнить". Также пополнить баланс рассылок Вы можете в Вашем личном кабинете SMS-рассылок https://sms.targetsms.ru/ru/cabinet/pay.html

14.Кейсы

15.ВАЖНО

В качестве обратного адреса может использоваться только корпоративный почтовый адрес (бесплатные почтовые ящики не допускаются и сообщения от таких почтовых ящиков не доставляются до получателей).

16.Типовые проблемы и сложности

FAQ по работе виджета amoCRM

Начать рассылку

Тестовые сообщения бесплатно