Меню

Отправка СМС/Email из amoCRM

Содержание:

1.Важно

15 марта 2021 года была опубликвана новая версия нашего виджета amoCRM с поддержкой автоматических поздравлений с днями рождения и праздниками. Для корректной работы обновленного виджета рекомендуем Вам почистить cookies и cache (за всю историю).

2.Описание виджета

С помощью виджета TargetSMS Вы можете отправлять прямо из amoCRM одиночные или массовые СМС и Email-уведомления Вашим сотрудникам, клиентам или произвольным получателям, а также настраивать СМС и Email-рассылки в увязке с Вашими бизнес-процессами (поддерживается Digital-воронка и SalesBot).

3.Видеоинструкция

4.Функционал

4.1.Общие функции

  1. Автоматическая отправка СМС и Email из Digital-воронки при смене статусов сделок (да, Digital-воронка работает!): отправка сообщений менеджерам, клиентам, произвольным получателям и исполнителям (актуально для тарифов "Расширенный" и "Профессиональный")
  2. Бизнес-процессы (поддерживается SalesBot!)
  3. Поддерживается полный функционал цифровой воронки "Покупатели" (актуально для тарифа "Профессиональный")
  4. СМС-авторизация в личных кабинетах клиентов (NEW!)
  5. Отправка одиночных и массовых СМС и Email-сообщений из контактов, сделок и карточек клиентов
  6. Сохранение информации об отправленных сообщениях в комментариях
  7. Поддержка шаблонов СМС и Email-сообщений
  8. Отображение баланса рассылок в виджете
  9. Подробные статусы доставки СМС и Email-сообщений в информации об отправленных сообщениях, которая находится в комментариях карточки контакта, компании, сделки
  10. Поддержка отправки СМС и Email-рассылок из Digital-воронки, когда сделка создается без создания карточки контакта
  11. Отправка СМС и Email из цифровой воронки всем контактам или только ответственному контакту (для экономии средств)
  12. Отправка СМС и Email из цифровой воронки произвольному получателю, не являющемуся клиентом или менеджером (например, директору компании)
  13. Отправка СМС и Email из цифровой воронки произвольному исполнителю (например, мастеру, парикмахеру и т.п.)
  14. Поддержка функции "Применить триггер ко всем сделкам в статусе"
  15. Персонификация текстов СМС и Email, включая пользовательские/произвольные поля
  16. Поддержка масок с контактами ответственного менеджера
  17. Поддержка имени и фамилии контакта в качестве отдельных масок
  18. Подробная инструкция по настройке и использованию виджета
  19. Поддерживается полный функционал виджета при работе через браузеры Google Chrome и Safari
  20. Кеширование списка отправителей и шаблонов

4.2.СМС

  1. Отправка СМС-сообщений на российские, украинские, белорусские, казахстанские номера телефонов (а также весь мир)
  2. Распознавание номеров телефонов в самых разных форматах, например, +79001234567, 79001234567, 9001234567, 7(900)123-45-67 и т.п. (РЕКОМЕНДАЦИЯ: заносить номера телефонов в карточки клиентов исключительно в международном формате +79000000001)
  3. Фильтрация некорректных номеров телефонов (длинных, коротких)
  4. Игнорирование немобильных номеров телефонов
  5. Отложенная отправка СМС-сообщений из виджета (настраивается дата и время отправки СМС) и из цифровой воронки
  6. Автоматическая загрузка используемых имен отправителей из Вашего личного кабинета СМС-рассылок sms.targetsms.ru
  7. Отправка СМС в транслите
  8. Счетчик символов и частей СМС-сообщения

4.3.Email

  1. Отправка Email с использованием нашей Email-платформы (наш SMTP-сервер)
  2. Отправки Email через SMTP-сервер клиента
  3. Персонификация темы сообщения, включая пользовательские/произвольные поля
  4. Визуальный редактор писем в виджете ручной отправки и цифровой воронке
  5. HTML-редактор писем в виджете ручной отправки и цифровой воронке

Помимо функционала виджета TargetSMS Вам доступен весь функционал нашей системы СМС-рассылок.

5.Установка и активация виджета TargetSMS

  1. Пройдите регистрацию в нашем сервисе СМС-рассылок. После регистрации Вы получите логин, пароль, тестовое имя отправителя и тестовый баланс для проверки работы сервиса СМС-рассылок;
  2. В администраторском аккаунте amocrm необходимо пройти в «Настройки» - «Интеграция» (см. скриншот ниже);
    amoCRM. Маркетпейс-1
  3. В рубрике «Email и SMS рассылки» найдите иконку нашего виджета TargetSMS и кликните на нее;
    amoCRM. Маркетпейс-2
  4. В открывшейся форме в полях «Логин» и «Пароль» ввести логин и пароль от Вашего личного кабинета sms.targetsms.ru (эти данные предоставим Вам мы), включить виджет и нажать кнопку «Сохранить». Установка виджета завершена! ВАЖНО: если Вы вводите корректные логин и пароль, но интеграция не происходит (виджет не отображает актуальный баланс рассылок и доступные подписи имен отправителей), то, скорее всего, amoCRM на временной или постоянной основе блокирует API Вашего аккаунта amoCRM. Такое бывает, когда имеющиеся у Вас виджеты или интегарции создают чрезмерное (по мнению amoCRM) количество запросов. Что делать: обратиться в службу поддержки с просьбой разблокировать API Вашего аккаунта.
    amoCRM. Подключение

5.1.Настройка отправки Email с использованием Вашего SMTP-сервера

Наш виджет поддерживает 2 варианта отправки Email:

  1. Через наш SMTP-сервер (по умолчанию)
  2. Через клиентский SMTP-сервер (требуется предварительная настройка)

Для того, чтобы настроить отправку Email через Ваш SMTP-сервер, нужно:

  1. Зайти в настройки виджета ("Настройки" - "Интеграции" - выбрать наш виджет TargetSMS)
  2. В открывшейся форме настроек виджета найдите раздел "Отправка писем через свой SMTP сервер"
  3. Переведите селектор "Свой SMTP" в полодение "Включено" (по умолчанию эта настройка не активна)
  4. В поле "Адрес сервера" введите имя Вашего почтового сервера - это url или ip адрес (например, в случае, если Ваша корпоративная почта работает через сервис Яндекс.Почта, то введите smtp.yandex.ru)
  5. В поле "Порт" введите порт (в случае Яндекс.Почты введите 465)
  6. В полях "Логин" и "Пароль" введите логин и пароль от Вашего почтового сервера (это те логин и пароль, которые Вы получили при создании или настройке Яндекс.Почты)
  7. В селекторе "Шифрование" выберите нужный Вам тип применяемого шивфования (если Вы не уверены, что выбрать, то выберите вариант "Не использовать")
  8. После окончания настроек нажмите кнопку "Сохранить".
    Отправка EMAIL через SMTP-сервер клиента

Важно:

  1. Для отправки EMAIL Вы в любом случае должны зарегистрироваться в нашем сервисе рассылок и установить виджет (см. пункт инструкции "Установка и активация виджета TargetSMS")
  2. Конкретные настройки Вашего почтового сервера Вы можете запросить в Вашем почтовом сервисе или найти в интернете

6.Отправка СМС

Рекомендуем все действия в цифровой воронке настраивать с отсрочкой 1 минуту (или 5 минут). Это бывает нужно, когда amoCRM работает с задержками: запрос на отправку СМС/EMAIL может сгенерироваться раньше, чем подгрузятся все необходимые для отправки данные (номер телефона, маски и т.п.)

amoCRM. Задержка 1 минута

6.1.Автоматическая отправка СМС и Email из Digital-воронки

  1. Пройти в меню «Сделки», нажать кнопку «Настроить воронку» (справа вверху)
    amoCRM. Digital-воронка. Сделки. Настроить
  2. Кликнуть в нужную ячейку цифровой воронки и выбрать наш виджет TargetSMS
  3. При помощи бегунка активировать и настроить нужные шаблоны СМС и/или Email-сообщений Вашим менеджерам, контактам или произвольным получателям на нужные Вам события.
    Активируйте нужные шаблоны
    Например, можно настроить отправку СМС только при наступлении определенных условий (тег, действие).

6.1.1.Автоматическая отправка СМС и Email клиентам/контактам

  1. Кликните по пункту "Клиенту"
    СМС и Email клиенту
  2. Заполните открывшуюся форму, поставив галочку в поле "Только основному контакту сделки" (в этом случае СМС и/или Email будет отправляться не всем контактам, а только основному контакту сделки - одному), выбрав имя отправителя из селектора и введя текст сообщения (при необходимости - с использованием параметров персонификации). После того, как все данные сформированы, если необходимо, поставьте галочку в поле "Применить триггер к текущим сделкам в статусе" (в этом случае СМС будет отправлено по всем сделкам, подходящим по условиям, а не только по новым) и нажмите "Готово"

    amoCRM. Пример СМС клиенту

6.1.2.Автоматическая отправка СМС и Email менеджеру/менеджерам

  1. Убедитесь в том, что в профилях Ваших менеджеров указаны мобильные телефоны менеджеров в формате +79001234567
    amoCRM. Профиль менеджера amoCRM
    amoCRM. Профиль менеджера amoCRM
  2. Перейдите в настройки цифровой воронки, кликните по пункту "Менеджеру"
    amoCRM. Менеджеру
  3. Заполните открывшуюся форму, выбрав имя отправителя из селектора, выбрав менеджера (ответственному менеджеру или какому-то конкретному) и введя текст СМС и/или Email (при необходимости - с использованием параметров персонификации). После того, как все данные сформированы, если необходимо, поставьте галочку в поле "Применить триггер к текущим сделкам в статусе" (в этом случае СМС/Email будет отправлено по всем сделкам, подходящим по условиям, а не только по новым) и нажмите "Готово"

    amoCRM. Пример СМС и Email менеджеру

6.1.3.Автоматическая отправка СМС и Email произвольным получателям

  1. Кликните по пункту "Произвольному получателю"
    amoCRM. Произвольному получателю
  2. Заполните открывшуюся форму, выбрав имя отправителя из селектора, введя номер телефона получателя сообщения в формате +79001234567 и введя текст СМС или Email (при необходимости - с использованием параметров персонификации). После того, как все данные сформированы, если необходимо, поставьте галочку в поле "Применить триггер к текущим сделкам в статусе" (в этом случае СМС и/или Email будет отправлено по всем сделкам, подходящим по условиям, а не только по новым) и нажмите "Готово"
    amoCRM. Пример СМС и Email произвольному получателю

6.1.4.Автоматическая отправка СМС и Email произвольному исполнителю/мастеру/парикмахеру

  1. В сделке создайте дополнительное поле формата "Список". Внесите в список телефоны нужных исполнителей. См. пример ниже.
    amoCRM. Список исполнителей
  2. Перейдите в настройки цифровой воронки и кликните по пункту "По значению поля из сделки"
    amoCRM. По значению поля из сделки
  3. Заполните открывшуюся форму, выбрав имя отправителя из селектора, выбрав созданный список исполнителей из селектора и введя текст СМС и/или Email (при необходимости - с использованием параметров персонификации). После того, как все данные сформированы, если необходимо, поставьте галочку в поле "Применить триггер к текущим сделкам в статусе" (в этом случае СМС/Email будет отправлено по всем сделкам, подходящим по условиям, а не только по новым) и нажмите "Готово"
    amoCRM. Пример СМС и Email исполнителю

6.2.Автоматическая отправка СМС и Email из SalesBot

Для автоматизации коммуникаций и общения с клиентами в чатах Вы можете настроить отправку СМС и Email из SalesBot. Например, с помощью SalesBot и нашего виджета Вы можете приветствовать новых посетителей на сайте, отправлять ответы на типовые вопросы, передавать лиды менеджеру и так многое другое.

Общая инструкция по настройке SalesBot: https://www.youtube.com/watch?v=-sIiPIYI9mA

Для настройки отправки СМС и Email с помощью SalesBot:

  1. Откройте "Сделки" - "Настроить воронку"
  2. Выберите нужный этап сделки, кликнув по нему
  3. Нажмите на кнопку "+ SalesBot" и задайте настройки в открывшейся форме. При необходимости создайте нового SalesBot или выберите один из созданных ранее
  4. При создании нового SalesBot при необходимости запрограммировать отправку СМС или Email нажмине на кнопку "Виджеты" и выберите наш виджет TargetSMS
  5. Настройте текст СМС и/или Email
  6. Нажмите кнопку "Сохранить"

6.3.Одиночные или массовые рассылки СМС и Email из списка контактов, компаний, сделок

  1. В «Контактах» и выберите одного или нескольких получателей из списка контактов, в открывшемся меню выберите «еще» - «TargetSMS» (см. скриншот ниже);
    amoCRM. Отправка СМС/Email из списка контактов
  2. В правой части экрана откроется виджет TargetSMS (см. скриншот);
    amoCRM. Отправка СМС/Email из списка контактов-2
  3. Выберите имя отправителя (в случае СМС), тему (в случае Email), в поле "Получатели" внесите дополнительные номера телефонов/Email (если нужно), введите текст сообщения и нажмите кнопку «Отправить».

6.4.Одиночные рассылки СМС и Email из карточки контакта, компании или сделки

  1. Откройте нужную Вам карточку клиента, компании или сделки
  2. В открывшейся в правой части экрана форме выберите имя отправителя, внесите дополнительные номера телефонов получателей (если нужно), введите текст сообщения и нажмите кнопку «Отправить».
    amoCRM. Отправка СМС из карты клиента

7.Создание шаблонов СМС-сообщений (для ручных отправок из формы отправки СМС-рассылок)

Создание, редактирование и удаление шаблонов СМС-сообщений осуществляется в личном кабинете СМС-рассылок sms.targetsms.ru:

  1. Зайдите в личный кабинет sms.targetsms.ru, введите Ваши логин и пароль, полученные у нас при регистрации
  2. Создайте шаблоны СМС-сообщений, следуя инструкции
  3. После завершения процедуры созданные шаблоны автоматически появятся в Вашем виджете TargetSMS в течение 1-3 минут

8.Поздравление клиентов с праздниками и днями рождения (NEW!)

8.1.СМС-поздравление клиентов с днями рождения

Для того, чтобы настроить автоматическое поздравление с праздниками или днями рождения:

  1. Откройте любую карточку контакта и в настройках добавьте поле "День рождения" (ВАЖНО: рекомендуем очень ответственно относиться к заполнению поля "День рождения", чтобы СМС-поздравления были своевременны. Если поле "День рождения" не заполнено, контакт не получит своего поздравления)
  2. Пройдите в настройки нашего виджета и выберите, по какому полю будет осуществляться отправка сообщений (например, ранее созданное поле "День рождения")
  3. Выберите дату и время, когда будет осуществляться отправка сообщения
  4. Введите текст СМС с параметрами персонификации, если необходимо

Настройка СМС-поздравления с праздниками и днями рождения из amoCRM

ВАЖНО: отправка СМС-поздравлений будет происходить каждый год.

8.2.EMAIL-поздравление клиентов с днями рождения

Для того, чтобы настроить автоматическое поздравление с праздниками или днями рождения:

  1. Откройте любую карточку контакта и в настройках добавьте поле "День рождения" (ВАЖНО: рекомендуем очень ответственно относиться к заполнению поля "День рождения", чтобы EMAIL-поздравления были своевременны. Если поле "День рождения" не заполнено, контакт не получит своего поздравления)
  2. Пройдите в настройки нашего виджета и выберите, по какому полю будет осуществляться отправка сообщений (например, ранее созданное поле "День рождения")
  3. Выберите дату и время, когда будет осуществляться отправка сообщения
  4. Введите тему письма в поле "Заголовок" с параметрами персонификации, если необходимо
  5. Введите текст EMAIL с параметрами персонификации, если необходимо. Шаблон тела письма можно создать в конструкторе, а можно при помощи HTML-кода, нажав на кнопку <html> и в пустое поле введя html-код шаблона

Настройка EMAIL-поздравления с праздниками и днями рождения из amoCRM

ВАЖНО: отправка EMAIL-поздравлений будет происходить каждый год.

9.Персонификация текстов сообщений

Для добавления в текст СМС или Email или в шаблон текста сообщения начните вводить знак "#" (решетка), а система сама выдаст все доступные поля, включая ВСЕ пользовательские/произвольные поля, которые Вы добавили сами. Поддерживается как отправка сообщений из виджета, так и из цифровой воронки.

amocrm. Поддержка произвольных полей в виджете
amocrm. Поддержка произвольных полей в виджете-2

amocrm. Поддержка произвольных полей в воронке

Параметры клиента берутся из карточки соответствующего контакта/сделки. Параметры менеджера (имя, телефон, электронный адрес) берутся из профиля пользователя amoCRM.

amoCRM. Профиль - 1

amoCRM. Профиль - 2

Например, если сформировать шаблон текста сообщения вида "Уважаемый #Имя (Контакт)#, наша компания дарит Вам скидку", то все выбранные контакты получат персонифицированные сообщения (вместо параметра #Имя (Контакт)# вставится имя контакта).

ВАЖНО:

  1. Во избежание неловких ситуаций обращайте пристальное внимание на то, как у Вас ведутся карточки контактов, компаний, сделок.
  2. Если в карточке контакта, компании или сделки поле/маска не заполнена, то в тексте СМС/Email останется сам код поля/маски, например, #Имя (Контакт)#.
  3. Если в названии произвольного/кастомного поля/маски есть скобки, то переменная в текст сообщения не подтянется. Решение: не используйте скобки в названии произвольного поля/маски.

10.Авторизация по СМС в amoCRM (NEW!)

С 2 февраля 2021 года наш виджет поддерживает функцию "Авторизация по СМС", которая позволяет Вашим клиентам и партнерам авторизоваться в личном кабинете amoCRM.

Для настройки функции "Авторизация по СМС":

  1. Зайдите в настройки нашего виджета по отправке сообщений из amoCRM и в разделе "Авторизация по СМС" выбрать в селекторе нужное имя отправителя, которым будут подписываться отправляемые СМС-сообщения.
    Настройки авторизации по СМС в amoCRM
  2. Пройдите в "Настройки" - "Общие настройки" - "Кабинет клиента" в Вашем аккаунта amoCRM
  3. Переведите переключатель "Кабинет клиента" в положение "Включено"
  4. Выберите наш виджет в селекторе "Виджет отправки СМС" (наш виджет нужно предварительно установить и активировать)
  5. В поле "Смс на вход" задайте текст СМС-сообщения, которое будет отправляться клиенту или оставьте текст по умолчанию. В тексте можно использовать только такие переменные (эти переменные задаются amoCRM, а не нами): 
    • {{code}} - Код для подтверждения действий в кабинете клиента
    • {{contact.first_name}} - Имя клиента
    • {{contact.last_name}} - Фамилия клиента
  6. Осуществите остальные необходимые Вам настройки и нажмите кнопку "Сохранить".
    Настройки личного кабинета в amoCRM

Для доступа в личный кабинет amoCRM:

  1. Сообщите Вашим клиентам адрес (ссылку) личного кабинета (посмотреть его можно в разделе "Кабинет клиента" в разделе "Настройки" - "Общие настройки".
  2. Ваши клиенты должны перейти по адресу личного кабинета и в открывшейся форме авторизации ввести свой номер мобильного телефона. ВАЖНО: нужно вводить мобильный номер телефона контактного лица, на которое есть сделка.

Форма авторизации в личном кабинете amoCRM

11.Отложенная отправка сообщений из виджета

Для отправки отложенных сообщений из виджета при формировании отправки сообщений поставьте галочку "Отложенная отправка" внизу формы отправки и в открывшихся полях выберите дату и время отправки сообщения. ВАЖНО: отправка СМС осуществляется по часовому поясу, который берется из настроек в личном кабинете СМС-рассылок sms.targetsms.ru

amocrm. Отложенная отправка сообщенийй из виджета

Подробнее про отложенную СМС-рассылку из цифровой воронки тут

12.Проверка истории

Информация обо всех отправленных сообщениях сохраняется в комментариях. Информация содержит:

  1. Дату и время отправки или смены статуса сообщения
  2. Какой менеджет/сотрудник отправил сообщение
  3. На какой номер/электронный аадрес было отправлено сообщение
  4. Статус доставки сообщения
  5. Текст сообщения

история сообщений

12.1.Статусы отправки СМС-сообщений

  1. Отправлено
  2. Доставлено
  3. Не доставлено
  4. Просрочено
  5. Ошибка

12.2.Статусы отправки Email-сообщений

  1. Отправлено
  2. Доставлено;Прочитано
  3. Доставлено;Не прочитано
  4. Не доставлено

Обратите внимание:

  1. Подробные статусы сообщений работают в тестовом режиме
  2. Одно сообщение отразится в комментариях дважды: первый раз со статусом "Отправлено", второй раз - с конечным статусов (например, "Доставлено")
  3. Время обновления статуса доставки сообщения примерно равно 10 минутам (то есть по факту сообщение будет доставлено до абонента, а статус "Доставлено" отразится в комментариях позже)
  4. Если Вы отправляете электронные письма с использованием своего SMTP-сервера, то подробных статусов доставки сообдений не будет (только "Отправлено")

13.Проверка баланса

Для проверки и пополнения баланса пройдите в виджет ручной отправки и нажмите на кнопку "Пополнить". Также пополнить баланс рассылок Вы можете в Вашем личном кабинете SMS-рассылок https://sms.targetsms.ru/ru/cabinet/pay.html

Проверка и пополнение баланса

14.Кейсы

  1. Кейс amoCRM №1: Настройка информирования клиентов и исполнителей о дате, времени и месте оказания услуги
  2. Кейс amoCRM №2: Поиск новых клиентов с помощью отзывов и рекомендаций
  3. Кейс amoCRM №3: Кейс amoCRM №3: Авторизация в личных кабинетах клиентов по СМС

15.ВАЖНО

  1. В качестве обратного адреса может использоваться только корпоративный почтовый адрес (бесплатные почтовые ящики не допускаются и сообщения от таких почтовых ящиков не доставляются до получателей).

16.Типовые проблемы и сложности

  1. FAQ по работе виджета amoCRM

Начать рассылку

Тестовые сообщения бесплатно