Меню

Отправка СМС/Email из amoCRM

Содержание:

1.Важно

24 октября 2019 года была опубликована новая версия нашего виджета amoCRM, в которой поддерживается цифровая воронка "Покупатели" (для тарифа "Профессиональный"), а также исправлен целый ряд недочетов и ошибок. Для корректной работы обновленного виджета рекомендуем Вам почистить cookies и cache.

2.Описание виджета

С помощью виджета TargetSMS Вы можете отправлять прямо из amoCRM одиночные или массовые СМС и Email-уведомления Вашим сотрудникам, клиентам или произвольным получателям, а также настраивать СМС и Email-рассылки в увязке с Вашими бизнес-процессами (поддерживается Digital-воронка).

3.Видеоинструкция

4.Функционал

4.1.Общие функции

  1. Автоматическая отправка СМС и Email из Digital-воронки при смене статусов сделок (да, Digital-воронка работает!): отправка сообщений менеджерам, клиентам, произвольным получателям и исполнителям
  2. Поддерживается полный функционал цифровой воронки "Покупатели" (актуально для тарифа "Профессиональный")
  3. Отправка одиночных и массовых СМС и Email-сообщений из контактов, сделок и карточек клиентов
  4. Сохранение информации об отправленных сообщениях в комментариях
  5. Поддержка шаблонов СМС и Email-сообщений
  6. Отображение баланса рассылок в виджете
  7. Статусы доставки СМС и Email-сообщений в информации об отправленных сообщениях, которая находится в комментариях карточки контакта, компании, сделки
  8. Поддержка отправки СМС и Email-рассылок из Digital-воронки, когда сделка создается без создания карточки контакта
  9. Отправка СМС и Email из цифровой воронки всем контактам или только ответственному контакту (для экономии средств)
  10. Отправка СМС и Email из цифровой воронки произвольному получателю, не являющемуся клиентом или менеджером (например, директору компании)
  11. Отправка СМС и Email из цифровой воронки произвольному исполнителю (например, мастеру, парикмахеру и т.п.)
  12. Поддержка функции "Применить триггер ко всем сделкам в статусе"
  13. Персонификация текстов СМС и Email, включая пользовательские/произвольные поля
  14. Подробная инструкция по настройке и использованию виджета
  15. Поддерживается полный функционал виджета при работе через браузеры Google Chrome и Safari
  16. Кеширование списка отправителей и шаблонов

4.2.СМС

  1. Отправка СМС-сообщений на российские, украинские, белорусские, казахстанские номера телефонов (а также весь мир)
  2. Распознавание номеров телефонов в самых разных форматах, например, +79001234567, 79001234567, 9001234567, 7(900)123-45-67 и т.п. (РЕКОМЕНДАЦИЯ: заносить номера телефонов в карточки клиентов исключительно в международном формате +79000000001)
  3. Фильтрация некорректных номеров телефонов (длинных, коротких)
  4. Игнорирование немобильных номеров телефонов
  5. Отложенная отправка СМС-сообщений из виджета (настраивается дата и время отправки СМС) и из цифровой воронки
  6. Автоматическая загрузка используемых имен отправителей из Вашего личного кабинета СМС-рассылок sms.targetsms.ru
  7. Отправка СМС в транслите
  8. Счетчик символов и частей СМС-сообщения

4.3.Email

  1. Отправка Email с использованием нашей Email-платформы 
  2. Персонификация темы сообщения, включая пользовательские/произвольные поля
  3. Визуальный редактор писем в виджете ручной отправки и цифровой воронке
  4. HTML-редактор писем в виджете ручной отправки и цифровой воронке

Помимо функционала виджета TargetSMS Вам доступен весь функционал нашей системы СМС-рассылок.

5.Установка и активация виджета TargetSMS

  1. Пройдите регистрацию в нашем сервисе СМС-рассылок. После регистрации Вы получите логин, пароль, тестовое имя отправителя и тестовый баланс для проверки работы сервиса СМС-рассылок;
  2. В администраторском аккаунте amocrm необходимо пройти в «Настройки» - «Интеграция» (см. скриншот ниже);amoCRM. Маркетпейс-1
  3. В рубрике «Email и SMS рассылки» найдите иконку нашего виджета TargetSMS и кликните на нее;amoCRM. Маркетпейс-2
  4. В открывшейся форме в полях «Логин» и «Пароль» ввести логин и пароль от Вашего личного кабинета sms.targetsms.ru (эти данные предоставим Вам мы), включить виджет и нажать кнопку «Сохранить». Установка виджета завершена! ВАЖНО: если Вы вводите корректные логин и пароль, но интеграция не происходит (виджет не отображает актуальный баланс рассылок и доступные подписи имен отправителей), то, скорее всего, amoCRM на временной или постоянной основе блокирует API Вашего аккаунта amoCRM. Такое бывает, когда имеющиеся у Вас виджеты или интегарции создают чрезмерное (по мнению amoCRM) количество запросов. Что делать: обратиться в службу поддержки с просьбой разблокировать API Вашего аккаунта.amoCRM. Подключение

6.Настройка виджета TargetSMS

6.1.Автоматическая отправка СМС и Email из Digital-воронки

  1. Пройти в меню «Сделки», нажать кнопку «Настроить воронку» (справа вверху)amoCRM. Digital-воронка. Сделки. Настроить
  2. Кликнуть в нужную ячейку цифровой воронки и выбрать наш виджет TargetSMS
  3. При помощи бегунка активировать и настроить нужные шаблоны СМС и/или Email-сообщений Вашим менеджерам, контактам или произвольным получателям на нужные Вам события.
    Активируйте нужные шаблоны
    Например, можно настроить отправку СМС только при наступлении определенных условий (тег, действие).

6.1.1.Автоматическая отправка СМС и Email клиентам/контактам

  1. Кликните по пункту "Клиенту" СМС и Email клиенту
  2. Заполните открывшуюся форму, поставив галочку в поле "Только основному контакту сделки" (в этом случае СМС и/или Email будет отправляться не всем контактам, а только основному контакту сделки - одному), выбрав имя отправителя из селектора и введя текст сообщения (при необходимости - с использованием параметров персонификации). После того, как все данные сформированы, если необходимо, поставьте галочку в поле "Применить триггер к текущим сделкам в статусе" (в этом случае СМС будет отправлено по всем сделкам, подходящим по условиям, а не только по новым) и нажмите "Готово"
    amoCRM. Пример СМС клиенту

6.1.2.Автоматическая отправка СМС и Email менеджеру/менеджерам

  1. Убедитесь в том, что в профилях Ваших менеджеров указаны мобильные телефоны менеджеров в формате +79001234567 amoCRM. Профиль менеджера amoCRM amoCRM. Профиль менеджера amoCRM
  2. Перейдите в настройки цифровой воронки, кликните по пункту "Менеджеру"amoCRM. Менеджеру
  3. Заполните открывшуюся форму, выбрав имя отправителя из селектора, выбрав менеджера (ответственному менеджеру или какому-то конкретному) и введя текст СМС и/или Email (при необходимости - с использованием параметров персонификации). После того, как все данные сформированы, если необходимо, поставьте галочку в поле "Применить триггер к текущим сделкам в статусе" (в этом случае СМС/Email будет отправлено по всем сделкам, подходящим по условиям, а не только по новым) и нажмите "Готово"
    amoCRM. Пример СМС и Email менеджеру

6.1.3.Автоматическая отправка СМС и Email произвольным получателям

  1. Кликните по пункту "Произвольному получателю"amoCRM. Произвольному получателю
  2. Заполните открывшуюся форму, выбрав имя отправителя из селектора, введя номер телефона получателя сообщения в формате +79001234567 и введя текст СМС или Email (при необходимости - с использованием параметров персонификации). После того, как все данные сформированы, если необходимо, поставьте галочку в поле "Применить триггер к текущим сделкам в статусе" (в этом случае СМС и/или Email будет отправлено по всем сделкам, подходящим по условиям, а не только по новым) и нажмите "Готово"
    amoCRM. Пример СМС и Email произвольному получателю

6.1.4.Автоматическая отправка СМС и Email произвольному исполнителю/мастеру/парикмахеру

  1. В сделке создайте дополнительное поле формата "Список". Внесите в список телефоны нужных исполнителей. См. пример ниже.amoCRM. Список исполнителей
  2. Перейдите в настройки цифровой воронки и кликните по пункту "По значению поля из сделки"amoCRM. По значению поля из сделки
  3. Заполните открывшуюся форму, выбрав имя отправителя из селектора, выбрав созданный список исполнителей из селектора и введя текст СМС и/или Email (при необходимости - с использованием параметров персонификации). После того, как все данные сформированы, если необходимо, поставьте галочку в поле "Применить триггер к текущим сделкам в статусе" (в этом случае СМС/Email будет отправлено по всем сделкам, подходящим по условиям, а не только по новым) и нажмите "Готово"
    amoCRM. Пример СМС и Email исполнителю

6.2.Одиночные или массовые рассылки СМС и Email из списка контактов, компаний, сделок

  1. В «Контактах» и выберите одного или нескольких получателей из списка контактов, в открывшемся меню выберите «еще» - «TargetSMS» (см. скриншот ниже);amoCRM. Отправка СМС/Email из списка контактов
  2. В правой части экрана откроется виджет TargetSMS (см. скриншот);amoCRM. Отправка СМС/Email из списка контактов-2
  3. Выберите имя отправителя (в случае СМС), тему (в случае Email), в поле "Получатели" внесите дополнительные номера телефонов/Email (если нужно), введите текст сообщения и нажмите кнопку «Отправить».

6.3.Одиночные рассылки СМС и Email из карточки контакта, компании или сделки

  1. Откройте нужную Вам карточку клиента, компании или сделки
  2. В открывшейся в правой части экрана форме выберите имя отправителя, внесите дополнительные номера телефонов получателей (если нужно), введите текст сообщения и нажмите кнопку «Отправить».amoCRM. Отправка СМС из карты клиента

7.Создание шаблонов СМС-сообщений (для ручных отправок из формы отправки СМС-рассылок)

Создание, редактирование и удаление шаблонов СМС-сообщений осуществляется в личном кабинете СМС-рассылок sms.targetsms.ru:

  1. Зайдите в личный кабинет sms.targetsms.ru, введите Ваши логин и пароль, полученные у нас при регистрации
  2. Создайте шаблоны СМС-сообщений, следуя инструкции
  3. После завершения процедуры созданные шаблоны автоматически появятся в Вашем виджете TargetSMS в течение 1-3 минут

8.Персонификация текстов сообщений

Для добавления в текст СМС или Email или в шаблон текста сообщения начните вводить знак "#" (решетка), а система сама выдаст все доступные поля, включая ВСЕ пользовательские/произвольные поля, которые Вы добавили сами. Поддерживается как отправка сообщений из виджета, так и из цифровой воронки.

amocrm. Поддержка произвольных полей в виджетеamocrm. Поддержка произвольных полей в виджете-2

amocrm. Поддержка произвольных полей в воронке

Параметры клиента берутся из карточки соответствующего контакта/сделки. Параметры менеджера (имя, телефон, электронный адрес) берутся из профиля пользователя amoCRM.

amoCRM. Профиль - 1

amoCRM. Профиль - 2

Например, если сформировать шаблон текста сообщения вида "Уважаемый #Имя (Контакт)#, наша компания дарит Вам скидку", то все выбранные контакты получат персонифицированные сообщения (вместо параметра #Имя (Контакт)# вставится имя контакта).

ВАЖНО:

  1. Во избежание неловких ситуаций обращайте пристальное внимание на то, как у Вас ведутся карточки контактов, компаний, сделок.
  2. Если в карточке контакта, компании или сделки поле/маска не заполнена, то в тексте СМС/Email останется сам код поля/маски, например, #Имя (Контакт)#.
  3. Если в названии произвольного/кастомного поля/маски есть скобки, то переменная в текст сообщения не подтянется. Решение: не используйте скобки в названии произвольного поля/маски.

9.Отложенная отправка сообщений из виджета

Для отправки отложенных сообщений из виджета при формировании отправки сообщений поставьте галочку "Отложенная отправка" внизу формы отправки и в открывшихся полях выберите дату и время отправки сообщения. ВАЖНО: отправка СМС осуществляется по часовому поясу, который берется из настроек в личном кабинете СМС-рассылок sms.targetsms.ru

amocrm. Отложенная отправка сообщенийй из виджета

Подробнее про отложенную СМС-рассылку из цифровой воронки тут

10.Кейсы

  1. Кейс amoCRM №1: Настройка информирования клиентов и исполнителей о дате, времени и месте оказания услуги

11.Типовые проблемы и сложности

  1. FAQ по работе виджета amoCRM

Начать рассылку

Тестовые сообщения бесплатно