Кейс amoCRM №4: Email/СМС-напоминание о дате и времени оказания услуги

Публикуем новый кейс по настройке информирования клиента и исполнителя о дате (времени, месте и пр.) оказания услуги. После публикации новой версии amoCRM задача напоминания о событии может быть выполнена существенно проще, чем раньше.

Кому полезно данное решение: компаниям, оказывающим ;услуги с участием специалиста (мастера), а также компаниям, которые назначают встречи своим клиентам.

Ситуация: ;компания оказывает услуги по трудоустройству и назначает соискателям точную дату и время собеседования. Для напоминания о предстоящей встрече, например, за 2 часа, компании требуется настроить автоматическое СМС- и/или EMAIL-уведомление соискателя.

Ниже подробно разберем процесс настройки DIGITAL-воронки в amoCRM, которая ;позволит автоматизировать информирование клиента ;о дате, времени и месте оказания услуги.

1.Необходимые данные

1. В карточке контакта соискателя обязательно должны быть заполнены контактные данные (например, если Вы планируете отправлять СМС-уведомление, то обязательно должен содержаться хотя бы один номер мобильного телефона).
2. В карточке сделки обязательно должны содержаться дата и время встречи. Поле должно иметь формат 'Дата и время'.

Примерный вид цифровой воронки:

Этап 1. Обработка входящей заявки (телефон, сайт и тд). На данном этапе нам уже точно известны ;Дата и время собеседования/встречи.

Этап 2. Настройка напоминания ;о дате и времени собеседования ;(например, накануне или за 2 часа до встречи).

Этап 3. При переводе сделки на данный этап соискателю ;автоматически уходит СМС-сообщение с информацией о Дате, ;времени и адресе собеседования. ;Также на данном этапе может формироваться Задача дополнительно связаться с соискателем по телефону и напомнить ему о собеседовании устно. ;

* Опционально. Этап 4 'Успешная сделка'. Отправляется СМС-сообщение с благодарностью за обращение в компанию.

2.Настройка

1. Добавьте поле 'Дата и время' в карточку сделку по стандартной процедуре, для этого:
   • Откройте карточку любой сделки;
   • Нажммите на кнопку 'Настроить' (она находится под названием этапа сделки';
   • Нажмите кнопку 'Добавить поле';
   • В селекторе выберите формат/тип данных 'Дата и время'
   • Введите произвольное название поля, например, 'Дата и время собеседования';
   • Нажмите на кнопку 'Сохранить'.
2. Настройте отправку сообщения с напоминанием о собеседовании в цифровой воронке, для этого:
   • Создайте по стандартной процедуре новую цифровую воронку или выберите уже созданную;
   • Создайте по стандартной процедуре новый этап в созданной или выбранной цифровой воронке или выберите уже созданный этап (назовем этот этап, например, 'Напоминание о собеседовании';
   • Пройти в меню «Сделки», нажать кнопку «Настроить воронку» (справа вверху) и выбрать нужную воронку;
     
   • Кликнуть в нужную ячейку нужного этапа выбранной цифровой воронки и выбрать наш виджет TargetSMS
   • В открывшейся форме выбрать условие срабатывания воронки 'Выполнить: 2 часа до 'Дата и время' (все параметры настраиваются);
     
   • При помощи бегунка активировать и настроить нужные шаблоны СМС и/или Email-сообщений Вашим менеджерам, контактам или произвольным получателям на нужные Вам события. ;Используйте ;инструкцию ;для настройки отправки сообщений.
     .

ВАЖНО:

1. При настройке отправки EMAIL из цифровой воронки обязательно задавайте тему письма! Email-рассылки без темы письма отправляться не будут!
2. При отправке EMAIL наш виджет берет обратный EMAIL-адрес из настроек аккаунта менеджера, к которому относится данный клиент. Другими словами, клиент будет получать EMAIL-уведомления с EMAIL-адреса его менеджера, соответственно, если EMAIL менеджера не указан или указан некорректно, то и письмо получателю/клиенту не будет отправлено!
   
3. В качестве обратного EMAIL-адреса может использоваться только корпоративный почтовый адрес (бесплатные почтовые ящики вида @mail.ru, @gmail.com и т.п. ;не допускаются и EMAIL-сообщения от таких почтовых ящиков не доставляются до получателей).

3.Как выглядит реальный процесс

1. Менеджер создает сделку и указывает дату и время собеседования;
2. Если не настроено иначе, Менеджер передвигает сделку на этапатп 'Напоминание о дате и времени собеседования';
3. Кандидат за 2 часа до собеседования получает напоминание о встрече;
4. Через 1 час после завершения собеседования кандидат получает СМС с благодарностью за обращение в компанию (опционально).

4.Заключительные положения

1. Гибкие настройки цифровой воронки позволяют запрограммировать множество сценариев: поздравление с днем рождения, напоминание о встрече, благодарность за обращение в компанию, поздравление с праздником и т.п.
2. При качественном владении инструментом цифровой воронки пропадает необходимость использовать платные виджеты дней рождений.

Начать рассылку

Тестовые сообщения бесплатно