СМС-авторизация и удаление персональных данных клиентов в amoCRM

Наш виджет по отправке СМС- и Email-сообщений из amoCRM поддерживает функцию "Авторизация по СМС" и "Удаление персональных данных", которые позволяют Вашим клиентам и партнерам авторизоваться в личном кабинете amoCRM и подтверждать по СМС удаление своих персональных данных.

В amoCRM Вы можете создать персональный кабинет для Ваших клиентов и партнеров, где они смогут отслеживать статус сделки, видеть значения полей, общаться с персональным менеджером. Вы также можете сделать прозрачными данные, известные о клиенте, и предоставить возможность их удалить.

ВАЖНО: Включить кабинет клиента может только Администратор. Доступно с тарифа "Расширенный".

1.Настройка функции "Авторизация по СМС"

Для настройки функции "Авторизация по СМС":

1. Зайдите в Ваш администраторский аккаунт amoCRM, пройдите в пункт меню "Настройки" - "Интеграции" - выберите наш виджет в разделе "Установленные интеграции" и перейдите на вкладку "Авторизация".настройки нашего виджета по отправке сообщений из amoCRM и в разделе "Авторизация по СМС" выбрать в селекторе нужное имя отправителя, которым будут подписываться отправляемые СМС-сообщения.
   
2. Пройдите в "Настройки" - "Общие настройки" - "Кабинет клиента" в Вашем аккаунта amoCRM
3. Переведите переключатель "Кабинет клиента" в положение "Включено"
4. Выберите наш виджет в селекторе "Виджет отправки СМС" (наш виджет нужно предварительно установить и активировать)
5. В поле "Смс на вход" задайте текст СМС-сообщения, которое будет отправляться клиенту или оставьте текст по умолчанию. В тексте можно использовать только такие переменные (эти переменные задаются amoCRM, а не нами): 
   • {{code}} - Код для подтверждения действий в кабинете клиента
   • {{contact.first_name}} - Имя клиента
   • {{contact.last_name}} - Фамилия клиента
   ВАЖНО: Максимальная длина сообщения 70 символов.
6. Осуществите остальные необходимые Вам настройки и нажмите кнопку "Сохранить".
   

После сохранения появится ссылка на кабинет, она общая для всех клиентов, но каждый видит информацию только о себе, авторизуясь по номеру телефона и одноразовому коду из СМС.

2.Удаление персональных данных клиентов

Помимо отправки СМС-кодов для доступа в личный кабинет клиента, СМС-сообщения используются еще и для подтверждения удаления персональных данных клиента.

Возможность отозвать персональные данные клиентом: удаляются номера телефонов, email и адреса из данных контакта и истории, блокируется отправка сообщений в чат до нового входящего сообщения. Т.е. клиент нажимает “Удалить данные”, ему приходить СМС для подтверждения и далее все данные обезличиваются, при этом карточка “не ломается”, все связи и события сохраняются, а персональные данные удаляются.

Администратор аккаунта amoCRM может включить или выключить удаление персональных данных в кабинете клиента. Если эта опция активирована, у клиента появится кнопка для удаления персональных данных. Подтверждение удаления будет сопровождаться СМС-сообщением с кодом подтверждения.

Вот так это выглядит для клиента (см. скриншот ниже):

При нажатии на кнопку "Удалить персональные данные" у клиента появится уведомление с просьбой подтверждения, а также информацией, что функция не обратима и контакты будут удалены.

Далее необходимо подтвердить удаление данные при помощи СМС-кода. Если клиент подтвердит удаление, его выкинет из личного кабинета и он больше не сможет туда зайти, а в карточке клиента появятся комментарии об удалении данных.

Для настройки функции "Удаление персональных данных":

1. Зайдите в Ваш администраторский аккаунт amoCRM, пройдите в пункт меню "Настройки" - "Интеграции" - выберите наш виджет в разделе "Установленные интеграции" и перейдите на вкладку "Авторизация".настройки нашего виджета по отправке сообщений из amoCRM и в разделе "Авторизация по СМС" выбрать в селекторе нужное имя отправителя, которым будут подписываться отправляемые СМС-сообщения.
2. Пройдите в "Настройки" - "Общие настройки" - "Кабинет клиента" в Вашем аккаунта amoCRM
3. Переведите переключатель "Удаление персональных данных" в положение "Включено"
   
4. Подтвердите удаление персональных данных
   
5. В поле "Cмс на удаление персональных данных" задайте текст СМС-сообщения, которое будет отправляться клиенту или оставьте текст по умолчанию. В тексте можно использовать только такие переменные (эти переменные задаются amoCRM, а не нами): 
   • {{code}} - Код для подтверждения действий в кабинете клиента
   • {{contact.first_name}} - Имя клиента
   • {{contact.last_name}} - Фамилия клиента

Важно! При подтверждении удаления контактных данных будет удалено из контакта имя, телефон и email. В истории останется сообщение "Пользователь запросил удаление данных".

3.Доступ в личный кабинет клиента в amoCRM

Для доступа в личный кабинет amoCRM:

1. Сообщите Вашим клиентам адрес (ссылку) личного кабинета (посмотреть его можно в разделе "Кабинет клиента" в разделе "Настройки" - "Общие настройки".
2. Ваши клиенты должны перейти по адресу личного кабинета и в открывшейся форме авторизации ввести свой номер мобильного телефона. ВАЖНО: нужно вводить мобильный номер телефона контактного лица, на которое есть сделка.

4.ВАЖНО

1. Операторы сотовой связи требуют, чтобы в тексте СМС-сообщения с кодами авторизации обязательно фигурировало название сайта или сервиса клиента. Чтобы избежать вопросов от операторов связи мы настоятельно рекомендуем обязательно добавлять в текст СМС с кодами авторизации название Вашего сервиса и/или сайта. Соответственно, вместо текста "Ваш код для входа: {{code}}" мы рекомендуем делать текст, скажем, "Ваш код для входа в личный кабинет https://id.amocrm.ru/o1z00ci: {{code}}".
2. Во избежание DDOS-атак и скликивания бюджета обязательно используйте капчу в форме авторизации/регистрации!

Подробнее о личных кабинетах клиентов в amoCRM:

1. https://www.amocrm.ru/support/starting_work/clients_account
2. https://www.amocrm.ru/support/leads/kabinet-klienta